Tui Group vill betala tillbaka det statliga stöd resebolaget fick i samband med corona-pandemin. Nu tillkännager bolaget en fullt garanterad kapitalökning med teckningsrätter på 1,8 miljarder euro.
Under pandemin fick Tui mer än 4 miljarder euro i stöd, men omkring hälften har ännu inte betalats tillbaka. Nu genomför det multinationella flygbolaget en nyemission för att ta in 1,8 miljarder euro.
”Koncernen planerar att använda intäkterna för att återbetala WSF-stödet i sin helhet och avsevärt minska kreditramen för att minska räntekostnader och skulder”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Aktieägare kan förvärva nya aktier till en teckningskurs på 5,55 euro från den 28 mars till och med den 17 april 2023.
Fullt ut garanterad
Enligt Tui är nyemissionen fullt garanterad.
– En fullständig återbetalning av Corona-stödet är vårt uttalade mål. Med kapitalökningen nu godkänd tar vi det sista steget med WSF-stödet och fullgör vårt åtagande. Vi kommer att använda intäkterna för att återbetala stödet som erhållits från WSF inklusive räntor. Tui har därmed en bra balansstruktur igen och vi gör allt vi kan för att ytterligare förbättra koncernens lönsamhet. Vi sänker räntekostnaderna och skapar som ett resultat en solid grund för framtiden. Vårt mål är tydligt: vi vill växa lönsamt igen och ta fler marknadsandelar med ytterligare kunder och nya produkter. Bokningstrenden fortsätter också att vara mycket uppmuntrande, säger Sebastian Ebel, vd för Tui Group.
Kapitalökningen är garanterad med Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank Aktiengesellschaft och UniCredit Bank AG som agerar som Joint Global Coordinators. HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH och Société Générale agerar som gemensamma globala koordinatorer. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V. och Natixis agerar som Joint-Bookrunners. Barclays Bank PLC och Merrill Lynch International agerar som gemensamma sponsorer till företaget.
