Texel Energy Storage lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedish Stirling. Samlat värde på erbjudandet uppgår till 19,4 miljoner kronor.
Texel Energy Storage meddelar under sen söndagskväll att bolaget lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedish Stirling. Samlat värde på erbjudandet uppgår till 19,4 miljoner kronor.
Texel Energy Storage uppger att grunden för erbjudandet är att Swedish Stirlings styrelse har föreslagit att extra bolagsstämma den 20 mars 2023 ska fatta beslut om att försätta bolaget i frivillig likvidation. Styrelsens preliminära bedömning är att den eventuella utskiftningen till aktieägarna i samband med likvidationen kommer att vara mycket begränsad eller kan komma att helt utebli.
Förvärvar publikt dotterbolag
Texel, som agerar inom delvis samma område som Swedish Stirling, uppger att bolaget är angeläget om att Swedish Stirlings stirlingteknologi inte går förlorad.
I syfte att genomföra erbjudandet avser Texel att inom kort förvärva ett helägt publikt dotterbolag som formellt kommer att förvärva aktier i Swedish Stirling enligt erbjudandet. Detta bolag ska inte att bedriva någon verksamhet utan avsikten är att det endast ska äga aktier i Swedish Stirling.
Bolaget kommer att uppta ett lån från Texel ”på marknadsmässiga villkor” för att finansiera förvärvet av aktier i Swedish Stirling.
Texelerbjuder varje aktieägare i Swedish Stirlingett kombinerat erbjudande om 0,0991 kronor kontant per aktie i Swedish Stirling och en befintlig aktie i det så kallade budgivarbolaget för varje 10 000 överlåten aktie i Swedish Stirling.
Varje befintlig aktie i budgivarbolaget uppskattas ha ett värde om 8,33 kronor, vilket motsvarar varje akties andel av bolagets egna kapital efter förvärvet av aktier i Swedish Stirling.
För poster om färre än 10 000 aktier i Swedish Stirling samt överskjutande aktier utöver hela poster om 10 000 aktier i Swedish Stirling erbjuds därför kompensationsvis ytterligare 0,0008 kronor kontant per överlåten aktie i Swedish Stirling.
Värdet på erbjudandet
Erbjudandet motsvarar ett totalt värde om ca 0,0999 kronor per aktie i Swedish Stirling och motsvarar ett värde på samtliga aktier i Swedish Stirling om cirka 19,4 miljoner kronor.
Budet motsvarar en premie om cirka 10 procent jämfört med stängningskursen om 0,0901 kronor för Swedish Stirlings aktie på Nasdaq First North Premier Growth Marketden 17 mars 2023, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet.
Det motsvarar även en rabatt om cirka 77 procent jämfört med genomsnittskursen för Swedish Stirlings aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet, samt en rabatt om cirka 91 procent jämfört med genomsnittskursen för Swedish Stirlings aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.
– Ett företag som har 400 miljoner kronor i tillgångar månader innan ett likvidationsbeslut, som arbetar med en miljöteknik i tider när miljö borde betraktas som nationell och internationell säkerhet, och med över 18 000 aktieägare som prioriterar miljöteknik i sina investeringar, är naturligtvis av intresse för oss. Det finns även synergier i Swedish Stirlings teknikutveckling som även kan addera värde för Texel, säger Texels vd och styrelseordförande Lars Jacobsson.
Fördelningen av ägandet
Budgivarbolagets samtliga 60 000 aktier kommer initialt att ägas till 100 procent av Texel. Vid full anslutning till erbjudandet, efter erbjudandets genomförande, kommer Texel att äga aktier motsvarande cirka 67,64 procent av aktierna och rösterna i budgivarbolaget medan Swedish Stirlings nuvarande aktieägare kommer att äga aktier motsvarande cirka 32,36 procent av aktierna och rösterna i budgivarbolaget.
Fullföljande av erbjudandet är bland annat villkorat av att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Texel blir ägare till mer än 50 procent av det totala antalet aktier i Swedish Stirling på fullt utspädd basis, det vill säga med hänsyn taget till de aktier som utestående konvertibler ger rätt att teckna.
Texel har i samband med genomförandet av Erbjudandet anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.
