Stora Enso har emitterat gröna obligationer i svenska kronor med ett totalt belopp på 5,2 miljarder kronor.
Stora Enso har emitterat gröna obligationer i svenska kronor med ett totalt belopp på 5,2 miljarder. Det framgår av ett pressmeddelande. Obligationerna emitterades under Stora Ensos EMTN-program (Euro Medium Term Note) och under Stora Ensos gröna och hållbarhetsrelaterade finansieringsramverk.
Obligationslånen är uppdelade enligt följande på så sätt att 1,85 miljarder kronor förfaller i februari 2027 år och löper med en rörlig kupong på stibor +1,25 procent och 600 miljoner kronor förfaller i februari 2027 och löper med en fast kupong på 4,75 procent.
Emissionspriset var 99,765, motsvarande en avkastning på 4,837 procent.
Kommer listas på Luxembourg Stock Exchange
500 miljoner kronor förfaller i november 2028 och löper med en rörlig kupong på Stibor +1,60 procent och 2,25 miljarder kronor förfaller i november 2028 och löper med en fast kupong på 5,00 procent.
Emissionspriset var 99,892, motsvarande en avkastning på 5,025 procent.
Obligationslånen har inga finansiella kovenanter och kommer att listas på Luxembourg Stock Exchange.
Likviden används till
Joint lead managers för transaktionen var Nordea och SEB.
”Likviden från denna obligation kommer att användas för refinansiering av Stora Ensos skogsinnehav i Sverige. I samband med emissionen kommer Stora Enso att återköpa obligationer med ursprungligt förfall i februari 2024 till ett nominellt belopp om 1,5 miljarder SEK”, skriver Stora Enso.
