Det skuldtyngda fastighetsbolaget SBB har ingått avtal med det amerikanska investmentbolaget Castlelake om att bilda ett så kallat joint venturebolag, ett samriskföretag.
SBB Infrastructure får samtidigt låna cirka 5,2 miljarder kronor av Castlelake.
Under söndagen meddelar det skuldtyngda fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB att man har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Infrastructure AB, tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, LP.
I samband med etableringen av joint venture-bolaget har SBB Infrastructure ingått ett låneavtal med Castlelake, med stöd från Atlas SP Partners, om cirka 5,2 miljarder kronor.
SBB Infrastructure kommer använda en del av lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB samt en del för att refinansiera skulder till SBB.
Samriskbolaget förvärvar fastigheter
Samriskbolaget, SBB Infrastructure, förvärvar fastigheterna till marknadsvärdet per 31 december 2023 som uppgick till 5,7 miljarder kronor. SBB Infrastructure kommer att som ytterligare säkerhet för lånet erhålla säkerheter från SBB i form av fastigheter värderade till 3,7 miljarder kronor, vilket gör att den totala säkerhetsmassan för lånet uppgår till 9,4 miljarder kronor.
Portföljen av samhällsfastigheter kommer drivas och förvaltas av SBB Infrastructure genom ett förvaltningsavtal med SBB.
SBB avser att använda likviden från Transaktionen till att stärka bolagets finansiella ställning och amortera skulder.
– Transaktionen bekräftar det starka värdet i SBB:s samhällsportfölj som utmärker sig genom en växande efterfrågan, inflationssäkrade kassaflöden och liten risk för hyresbortfall. Likviditeten ger möjlighet till att refinansiera skulder och att genomföra strategiska åtgärder för att maximera bolagets värde över tid. Vi ser fram emot samarbetet med Castlelake, säger Leiv Synnes, vd för SBB.
Rådgivare
Transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor. Transaktionen är inte föremål för konkurrensgodkännande.
Fullföljande av transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i mars 2024.
J.P. Morgan, Vinge, Wistrand och Waselius Wist rådgav SBB, DLA och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav Atlas.
