Fastighetsbolaget Castellum genomför en garanterad företrädesemission om 10 miljarder kronor. Akelius har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel om 13,4 procent av företrädesemissionen samt ingått avtal om att teckna ytterligare 28,5 procent av företrädesemissionen utan teckningsrätter.
Styrelsen i Castellum har den 4 maj 2023, med stöd av det bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 23 mars 2023, beslutat om en fullt garanterad nyemission om cirka 10 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Emissionen görs i syfte att stärka bolagets finansiella ställning.
Företrädesemissionen omfattar högst 164 200 484 nya aktier. Aktieägare i Castellum har företrädesrätt att teckna en ny aktie per två befintliga aktier.
Teckningskursen har fastställts till 62 kronor per aktie, vilket vid fulltecknad emission resulterar i en total emissionslikvid om cirka 10 180 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen.
Garantiåttaganden
Akelius Residential Property, som är Castellums största aktieägare och representerar 13,4 procent av aktierna och rösterna i Castellum, ställer sig bakom beslutet om företrädesemissionen och har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel (13,4 procent) av företrädesemissionen.
Akelius Residential Property har även ingått ett garantiåtagande att, enligt vissa villkor, teckna ytterligare 28,5 procent av företrädesemissionen utan teckningsrätter.
Citigroup Global Markets Europe AG och Nordea Bank Abp, filial i Sverige har ingått ett garantiåtagande genom ett så kallat underwriting-avtal, enligt sedvanliga villkor, för den återstående delen av företrädesemissionen som ej täcks av tecknings- och garantiåtagandena från Akelius Residential Property, det vill säga 58,1 procent av företrädesemissionen. Detta fördelat lika mellan Citigroup och Nordea.
Företrädesemissionen omfattas således till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden.
Stärker bolagets finansiella ställning
Styrelsen för Castellum bedömer att den tillförda likviden från företrädesemissionen stärker bolagets finansiella ställning och möjliggör för bolaget att, i nuvarande makroekonomiska klimat, hantera likviditeten i balansräkningen parallellt med återbetalning av kommande kort- och medelfristiga obligationsförfall med betryggande marginal. Det möjliggör även för bolaget att bibehålla och stärka bolagets kreditprofil och publika kreditbetyg samt fortsätta växa selektivt genom planerade och framtida värdeskapande utvecklingsprojekt.
Justerat för emissionslikviden i företrädesemissionen om cirka 10 180 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader uppgick kassa och outnyttjade kreditfaciliteter till 24,4 miljarder kronor per den 31 mars 2023. Härutöver minskar belåningsgraden från 43,6 procent till 37,8 procent.
Rådgivare
Citigroup Global Markets Europe AG, Handelsbanken Capital Markets och Nordea Bank Abp, filial i Sverige är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, Nykredit Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB och Swedbank AB (publ) är Joint Bookrunners.
Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Castellum avseende svensk rätt och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP är legal rådgivare till Castellum avseende amerikansk rätt. White & Case är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners avseende svensk och amerikansk rätt.
