Bluestep Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 2 miljarder kronor.
Bluestep Bank emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 2 miljarder kronor, där 700 miljoner kronor förfaller i mars 2026, med en kupongränta 1,50 procent och 300 miljoner kronor, med förfall i mars 2027 med en kupongränta 1,60 procent.
Emissionsdatum för obligationerna är den 22 mars 2024. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
I samband med emissionen genomförs även återköp om 248 miljoner kronor av Bluesteps utestående obligationer med förfall i april 2024. Efter återköpet är 802 miljoner kronor utestående i obligationen med förfall i april 2024.
MTN-program
Obligationerna emitteras under Bluesteps MTN-program om 5 miljarder kronor.
Utestående obligationsvolym uppgår efter detta till 3 602 miljoner kronor samt 550 miljoner norska kronor.
Danske Bank, Nordea och SEB agerade Joint Lead Managers för transaktionerna.
