Beowulf genomför en företrädesemission av depåbevis i Sverige och ett erbjudande av aktier i Storbritannien. Totalt handlar det om 112 miljoner kronor som ska påskynda utvecklingen av Kallak Norra.
Mineralprospekterings- och utvecklingsbolaget Beowulf meddelar sin avsikt att under det första kvartalet 2023 genomföra en företrädesemission av svenska depåbevis med ett så kallat PrimaryBid-erbjudande av aktier, vardera med ett nominellt värde om 1 pence av bolagets aktiekapital, till privatinvesterare i Storbritannien. Depåbevisens underliggande värdepapper är aktier och företrädesemissionen av depåbevis kommer uppgå till cirka 85 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader. PrimaryBid-erbjudandet av aktier till privatinvesterare kommer uppgå till maximalt cirka 27 miljoner kronor, före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.
Garantiåtaganden
Beowulf uppger att bolaget har erhållit garantiåtaganden för företrädesemissionen som sammanlagt uppgår till högst 60 miljoner kronor (cirka 4,7 miljoner GBP), eller cirka 70 procent av företrädesemissionen. Garantiåtaganden kommer från de nordiska investerarna Formue Nord Markedsneutraloch Buntel (ett dotterbolag till Modelio Equity).
Därtill har medlemmar av styrelsen och den verkställande ledningen uttryckt att de har för avsikt att teckna sig i kapitalanskaffningen för sammanlagt motsvarande cirka 2 miljoner kronor.
I mars 2022 beviljades Jokkmokk Iron en bearbetningskoncession för järnmalmsfyndigheten Kallak Norra i Norrbottens län i norra Sverige. Enligt pressmeddelandet är Kallak Norra är Beowulfs längst framskridna projekt och bolagets högsta prioritet.
Huvudsyftet med emissionen
”Huvudsyftet med företrädesemissionen är att finansiera den fortsatta utvecklingen av Kallak Norra, inklusive slutförandet av pågående Scoping-study i januari 2023, samt att påskynda förberedelserna av ansökan om miljötillstånd för Kallak Norra. Företrädesemissionen kommer också att finansiera återbetalning av brygglån och, vid tillräcklig tillgänglig finansiering, möjligen också genomföra resursborrning i Kallak Södra, samt ge kapital till fortsatt utveckling av Grafintec och Vardars prospekteringsprogram”, framgår det av pressmeddelandet.
Enligt Beowulf är inte det nuvarande rörelsekapitalet tillräckligt för att upprätthålla den planerade takten för Kallak-projektet eller Beowulfs övriga verksamheter i Finland och Kosovo under den kommande tolvmånadersperioden.
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Sedermera Corporate Finance AB som svensk finansiell rådgivare, Bird & Bird Advokat KB som svensk juridisk rådgivare och Nordic Issuing AB som svenskt emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.
