H&M-gruppen har emitterat en grön obligation om 500 miljoner euro med åtta års löptid under sitt EMTN-program (Euro Medium Term Note).
Obligationen skapade ett stort intresse hos en bred internationell bas av institutionella investerare och övertecknades mer än 3,5 gånger.
Attraherat en stark efterfrågan
H&M uppger att nettolikviden från obligationen kommer att allokeras till förenliga projekt inom fem kategorier i enlighet med definitionerna inom ramverket för hållbar finansiering (Sustainable Finance Framework), publicerat den 1 september 2023: Cirkulär Ekonomi, Gröna Byggnader, Förnybar Energi, Energieffektivisering samt Hållbar Vatten- och avloppsvattenhantering.
– Vi är glada över att ha attraherat en stark efterfrågan för vår första gröna obligation från ett stort antal internationella investerare. Transaktionen förlänger H&M-gruppens förfalloprofil och stödjer vår vision att leda förändringen mot att uppnå en cirkulär modeindustri med nettonoll klimatpåverkan. Det är glädjande att se att vår investerarbas har breddats med flertalet ledande gröna investerare, vilket bekräftar ambitionen i vår hållbarhetsagenda, säger Adam Karlsson, CFO, H&M-gruppen.
Noteras i Dublin
Obligationen kommer att noteras på den reglerade marknaden Euronext Dublin och har placerats med hjälp av BNP Paribas, ING, J.P. Morgan, SEB och UniCredit.
ING har även varit rådgivare för det hållbara finansieringsramverket.
