K-Fast Holding har beslutat om nyemission av sammanlagt 24 miljoner aktier av serie B till en teckningskurs om 13,80 kronor per aktie, varigenom bolaget tillförs 331,2 miljoner kronor före transaktionskostnader.
I en av transaktionerna är Capital Smallcap World Fund, Fjärde AP-fonden, Clearance Capital Limited och Länsförsäkringar Fonder investerare. I en separat transaktion investerar Erik Selin Fastigheter.
K-Fastigheter genomför kapitalanskaffningen enligt två separata emissionsbeslut, dels som en riktad nyemission av 18 180 000 aktier av serie B, med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 15 maj 2023, genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare, dels som en riktad nyemission av 5 820 000 aktier av serie B, villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma i Bolaget, riktad till Erik Selin Fastigheter AB.
Teckningskursen i båda nyemissionerna uppgår till 13,80 kronor per aktie och baseras på det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomförts av Nordea och Swedbank.
Teckningskursen återspeglar, enligt styrelsens bedömning, marknadsförhållanden och efterfrågan på bolagets aktier.
Sammantaget tillförs K-Fastigheter 331,2 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Extra bolagsstämma
Den extra bolagsstämman för att godkänna emissionsbeslutet riktat mot Erik Selin Fastigheter beräknas hållas omkring den 24 oktober 2023. Huvudaktieägarna Jakob Karlsson AB och Erik Selin Fastigheter AB, som tillsammans innehar cirka 70 procent av aktierna och cirka 79 procent av rösterna i K-Fastigheter, har förbundit sig att rösta för godkännande av styrelsens emissionsbeslutet.
Erik Selin Fastigheter AB ägs av Erik Selin, tillika styrelseordförande i K-Fastigheter. Eftersom nyemissionen riktar sig till en person som tillhör den kategori av närstående som omfattas av aktiebolagslagen, krävs godkännande av en bolagsstämma där minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman godkänner nyemissionen.
K-fastigheter skriver att Erik Selin inte deltagit i emissionsbeslutet eller i beslut om tilldelning av aktier. Han har inte heller deltagit i prissättningen inom ramen för det accelererade bookbuilding-förfarandet som föregick styrelsens emissionsbeslut, utan endast deltagit i nyemissionen för att bolaget skulle erhålla tillräcklig teckning i anbudsförfarandet på den nu aktuella teckningskursen.
Den första, större, emissionen
Investerare i den första riktade nyemissionen innefattar såväl befintliga aktieägare som nya svenska och internationella institutionella investerare, såsom Capital Smallcap World Fund, Fjärde AP-fonden, Clearance Capital Limited och Länsförsäkringar Fonder.
Nyemissionerna är, enligt K-Fastigheter, ett led i att skapa förutsättningar för fortsatt expansion genom förvärv av byggrätter och byggstarter av nya projekt.
”Nettolikviden från nyemissionerna är avsedd att genom förstärkning av den finansiella positionen, bland annat genom att initialt minska kortfristig lånefinansiering, öka handlingsutrymmet och möjliggöra investeringar i form av byggstarter och byggrättsförvärv”.
Nyemissionerna medför en utspädning om cirka 10,0 procent av antalet aktier och 7,3 procent av rösterna i bolaget.
Likviddagen för den örsta emissionen beräknas vara omkring den 3 oktober 2023. Likviddagen för den andra emissionen beräknas vara omkring den 26 oktober 2023.
Nordea och Swedbank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med de riktade nyemissionerna. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till K-Fastigheter och Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med de riktade nyemissionerna.
