Online-aktören BHG Group planerar en riktad nyemission om cirka 800 miljoner kronor, till svenska och internationella institutionella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Det framgår av ett pressmeddelande.
BHG har anlitat Carnegie Investment Bank, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken som Joint Bookrunners för att utreda förutsättningarna att genomföra en nyemission om cirka 800 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.
Största aktieägarna med
Bolagets största aktieägare EQT, Ferd och Vitruvian har uttryckt sitt stöd för emissionen och avser att delta i emissionen med ett betydande belopp. Det framgår av pressmeddelandet.
”Syftet med emissionen är att öka den finansiella flexibiliteten för att supportera framtida tillväxtinitiativ och stärka bolagets finansiella position genom att minska nettoskuldsättningen”, skriver bolaget.
I bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 framgick det att BHG förväntar sig en utmanande omvärld de kommande 12–18 månaderna.
”Bolagets preliminära bedömning är att orderingången under perioden oktober–november 2022 inklusive Black Week i stort sett har utvecklats i linje med den organiska tillväxten för det tredje kvartalet 2022”, skriver bolaget i pressmeddelandet.
Prissättning och tilldelning
Prissättning och tilldelning förväntas ske innan handeln på Nasdaq Stockholm påbörjas den 7 december 2022. Genom att teckningskursen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.
Förutsatt att Emissionen genomförs har bolaget, i förhållande till Carnegie, Danske Bank och SEB, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter den första likviddagen i emissionen.
Därtill har bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare, förutsatt att emissionen genomförs, i förhållande till Carnegie, Danske Bank och SEB åtagit sig, med vissa undantag, att inte avyttra några aktier i BHG under en period om 90 kalenderdagar efter den första likviddagen i emissionen.
Emissionen förutsätter att BHG:s styrelse, efter att bookbuilding-förfarandet avslutats, beslutar att emittera nya aktier.
Carnegie, Danske Bank och SEB är Joint Bookrunners i samband med emissionen. Vinge är legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen.
