SBB säljer en andel om 49 procent av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning till Brookfield för 9,2 miljarder kronor med tilläggsköpeskillingar om upp till 1,2 miljarder kronor genom kontant betalning.
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden säljer sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning, om 44,9 miljarder kronor, till ett nybildat dotterbolag till SBB EduCo. Det framgår av ett pressmeddelande.
Vidare framgår det att Brookfield, en av världens största investerare inom infrastruktur, förvärvar genom sin open-ended, core infrastrukturfond en andel om 49 procent av EduCo från SBB mot en ersättning bestående av cirka 9,2 miljarder kronor genom kontant betalning, samt cirka 1,2 miljarder kronorkontant genom tilläggsköpeskillingar.
Transaktionsprisets premie
Beroende på utfallet av tilläggsköpeskillingarna motsvarar transaktionspriset som högst en premie om 2,7 procent och som lägst en rabatt om 2,7 procent i relation till bokförda värden per det tredje kvartalet 2022, framgår det av pressmeddelandet.
Enligt SBB kommer EduCo att drivas och förvaltas av SBB under ett förvaltningsavtal som avser hela EduCos portfölj.
SBB uppger att intäkterna från transaktionen kommer huvudsakligen att användas för att minska SBB:s skuldsättning, i linje med SBB:s kommunicerade strategi, vilket innebär att SBB:s belåningsgrad kommer att sänkas till cirka 42,4 procent, från cirka 46,9 procent rapporterat per det tredje kvartalet 2022.
Rådgivare
J.P. Morgan Securities PLC är ensam finansiell rådgivare till SBB i Transaktionen. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till SBB och Linklaters är legal rådgivare till Brookfield.
