Sportkedjan XXL tar in 1,45 miljarder norska kronor genom bankfinansiering samt 400 miljoner norska kronor genom en företrädesemission där bland annat riskkapitalbolaget Altor går in.
Den norska sportkedjan XXL har tagit beslutet att ta in 1,45 miljarder norska kronor genom en bankfinansiering samt ytterligare 400 miljoner norska kronor via en företrädesemission.
Bankfinansieringen sker med bolagets befintliga banker DNB och Nordeas norska filial. Merparten av finansieringen utgörs av en revolverande kreditfacilitet på 500 miljoner norska kronor samt ett lån på samma belopp.
Premie
Företrädesemissionen omfattar 80 007 247 nya aktier och teckningskursen ligger på 5 norska kronor per aktie, vilket är en premie på sex procent mot XXL:s stängningskurs på Oslobörsen under tisdagen, den 31 mars.
Aktieägare kommer att tilldelas 0,464 teckningsrätter per befintlig aktie och får då rätt att teckna en ny aktie i bolaget.
Storägarna
De stora ägarna Altor, Ferd och Odin som tillsammans äger 41.5 procent i bolaget har gått med på att teckna för sina andelar i emissionen. Altor äger motsvarande 24 procent i bolaget genom två fonder, Altor Invest 5 AS och Altor Invest 6 AS.
Teckningsperioden blir mellan 4 och 18 maj.
Övertilldelning kommer att tillåtas under erbjudandet men inte teckning utan teckningsrätter.
