Wesc genomför fyra förvärv för en initial köpeskilling om 451 miljoner kronor.
Svalner stod för den finansiella rådgivningen och AFH Partners Advokat agerade legal rådgivare till Vestum i samband med förvärven.
Wesc, som är noterat på Nasdaq First North Growth Market, som genomgår en transformationsresa och namnbyte till Vestum, har ingått avtal om förvärv av fyra bolag, Containertjänst i Tyresö, Mälardalens Spår och Anläggning, GGAL Group samt Installera SW, enligt ett pressmeddelande.
Köpeskillingen
Den totala köpeskillingen uppgår till 451 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis.
Om vissa finansiella mål uppnås för räkenskapsåret 2021 kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 4 miljoner kronor komma att utbetalas till säljaren av Mälardalens Spår och Anläggning.
Under räkenskapsåret 2020 genererade bolagen sammantaget en nettoomsättning på 358 miljoner kronor med en ebitda om 82 miljoner och ebita om 58 miljoner kronor, motsvarande en ebitda-marginal om 22,8 procent respektive ebita-marginal om 16,3 procent.
Finansieringen
Den initiala köpeskillingen kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 213 miljoner kronor genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 4 283 266 aktier i Vestum genom kvittningsemissioner innebärande en utspädning om 5,1 procent, framgår det av pressmeddelandet.
Befintliga aktieägare i Vestum kommer efter genomförande av kvittningsemissionerna att ha ett aktieinnehav om cirka 94,9 procent.
Transaktionen och rådgivarna
Transaktionerna förväntas genomföras inom cirka sex till åtta veckor. I samband med slutförandet av transaktionerna kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i Kvittningsemissionerna med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.
Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och AFH Partners Advokat agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärven.
