Volvo Cars fastställer erbjudandepriset till 53 kronor per aktie, vilket är i den lägre änden av det tidigare kommunicerade teckningsintervallet på 53-68 kronor per aktie. Volvo Cars ändrar även storleken på erbjudandet. Samtidigt meddelar bolaget att Volvo Cars har fått ytterligare starkt stöd från en grupp stora institutionella ankarinvesterare.
Volvo Cars offentliggör idag beslutet att ändra villkoren i sin förestående notering på Nasdaq Stockholm. Enligt ett pressmeddelande görs uppdateringarna efter offentliggörandet av Volvo Cars prospekt den 18 oktober 2021 samt Geely Swedens offentliggörande om begäran om omvandling av aktier den 22 oktober 2021.
Volvo Cars styrelse beslutar att fastställa erbjudandepriset till 53 kronor per aktie och att minska storleken på nyemissionen av stamaktier av serie B i erbjudandet för att tillföra en bruttolikvid om cirka 20 miljarder kronor. Vidare har huvudägaren Geely Sweden Holdings AB beslutat att inte utnyttja sin rätt att utöka erbjudandet.
Starkt stöd från investerare
Det ändrade erbjudandet innebär att 16,0 procent till 17,9 procent av aktierna kommer att handlas fritt, så kallad free float (beroende på utnyttjande av övertilldelningsoptionen), och att tillräckligt med kapital kommer att tillföras för att finansiera Volvo Cars ”fastest transformer”-strategi och för att uppnå Volvo Cars ambitioner för mitten av decenniet.
Volvo Cars meddelar även att bolaget har fått ytterligare starkt stöd från en grupp stora institutionella ankarinvesterare, inklusive Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden samt Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt, Folksam och AMF. AMF har ökat sin investering utöver sitt cornerstone-åtagande. De indikativa investeringarna uppgår till sammanlagt cirka 7,7 miljarder kronor.
De totala investeringarna från denna grupp av ankarinvesterare, tillsammans med åtagandena om 6,4 miljarder kronor från de tidigare kommunicerade cornerstone-investerarna, uppgår till cirka 14,1 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 71 procent av bruttolikviden från nyemissionen av stamaktier av serie B.
Starkt stöd från allmänheten
Volvo Cars meddelar även att det dessutom har varit ett överväldigande intresse från allmänheten i Sverige och Norden med över 90 000 anmälningar fram tills idag
Vidare uppger Volvo Cars att anmälningsperioden för allmänheten samt för institutionella investerare kommer att förlängas med en dag. Investerare som redan har anmält sig för att förvärva aktier i erbjudandet har rätt att återkalla sin anmälan fram till och med den 28 oktober 2021.
Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 29 oktober 2021, en dag senare än tidigare indikerat, för att möjliggöra den förlängda anmälningsperioden och återkallelseperioden.
– Genom att justera erbjudandet ser vi fram emot att notera våra aktier på Nasdaq Stockholm nu på fredag. Det är en viktig milstolpe för Volvo Cars och kapitalet som tillförs genom nyemissionen kommer tillsammans med vår starka balansräkning att säkra finansieringen av vår ”fastest transformer”-strategi för att förverkliga våra ambitioner mot mitten av decenniet. Vi är mycket glada för det starka stöd som långsiktiga institutionella investerare visat, samtidigt vill jag även lyfta det stora intresset för att teckna aktier som allmänheten visat. Som börsnoterat bolag kommer vi att arbeta hårt för att genomföra vår affärsplan och skapa ytterligare värde för alla aktieägare, säger Håkan Samuelsson, Volvo Cars VD i en kommentar.
