Volati förvärvar Scanhold, som är moderbolag till Scanmast, en leverantör av infrastruktur i form av master och torn för telekom, belysning och bevakning.
Volati har tecknat avtal om att förvärva Scanhold, som är moderbolag till Scanmast – en leverantör av infrastruktur i form av master och torn för telekom, belysning och bevakning. Säljande part är Priveq samt övriga privata ägare. Detta framgår av ett pressmeddelande.
Förvärvet sker till ett bedömt rörelsevärde, enterprise value, om cirka 245 miljoner kronor. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 223 miljoner kronor. I samband med Volatis förvärv har Scanmasts vd också förvärvat aktier i bolaget.
Finansieringen
Finansiering sker genom Volatis befintliga kreditfaciliteter och tillträde förväntas ske 30 juni 2021. Förvärvet väntas ha en positiv effekt på Volatis resultat för 2021.
”Förvärvet breddar Volatis verksamhet till ett nytt attraktivt område med tillväxtpotential”.
Scanmast blir en ny affärsenhet inom affärsområde Industri.
Sammantaget har sex tilläggsförvärv genomförts sedan 2020, med en sammanlagd omsättning om cirka 1 miljarder kronor.
– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva Scanmast. De möter väldigt väl de kriterier vi värderar vid förvärv: ledande position i sin marknad, en framgångsrik och beprövad affärsmodell samt starka kassaflöden. Detta skapar sammantaget en mycket bra bas för fortsatt värdeskapande tillsammans med bolagets ledning. Genom förvärvet får vi dessutom ytterligare exponering mot infrastrukturområdet, vilket Volati tog ett stort kliv in i redan genom förvärvet av S:t Eriks för tre år sedan. Vi tror på en fortsatt strukturell tillväxt inom flertalet infrastruktursegment och i och med förvärvet av Scanmast breddar vi oss nu mot telekom, säger Andreas Stenbäck, vd för Volati AB.
Sverige största marknaden
Sverige är den största marknaden för Scanmast och står för cirka 70 procent av omsättningen, följt av Norge och Finland. Scanmast har 83 anställda och huvudkontor i Mora. Nettoomsättningen för rullande tolv månader per sista mars 2021 uppgick till 294 miljoner kronor med EBITDA om 31 miljoner kronor och EBITA om 28 miljoner kronor.
– Det är glädjande att kunna välkomna Scanmast till affärsområde Industri. Förvärvet breddar vår verksamhet till telekom, där Scanmast är väl positionerade inför den kommande utbyggnaden av 5G-näten genom ett flertal ramavtal. Genom förvärvet förstärker vi också vår närvaro på andra nordiska marknader. Vi är övertygade om att Volatis långsiktiga ägarperspektiv och framgångsrika modell för bolagsutveckling kommer att bidra positivt till Scanmasts fortsatta utveckling, med en bibehållen stark lokal förankring, säger Nicklas Margård, chef för affärsområde Industri.
