Investmentbolaget VNV Global har beslutat om en företrädesemission av stamaktier på cirka 328 miljoner kronor, som i sin helhet täcks av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Det framgår av ett pressmeddelande.
Styrelsen i VNV Global har idag den 23 mars 2023, beslutat om en fullt täckt företrädesemission av stamaktier om cirka 328 miljoner kronor, genom bemyndigandet från bolagets årsstämma den 12 maj 2022. Teckningskursen har fastställts till 20 kronor per stamaktie.
Stamaktieägare i VNV Global kommer för varje sju (7) befintliga aktier erhålla företrädesrätt att teckna en (1) ny stamaktie.
Garantiåtaganden
Bolagets största aktieägare, Acacia Partners och E. Öhman J:or Aktiebolag samt Black Ice Capital Limited, har åtagit sig att teckna stamaktier i Företrädesemissionen, motsvarande sina respektive pro rata-andelar, uppgående till totalt cirka 129,7 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 39,5 procent av företrädesemissionen. Därtill har Baillie Gifford & Co uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel, uppgående till cirka 17,9 miljoner kronor, motsvarande cirka 5,5 procent av företrädesemissionen.
De befintliga aktieägarna E. Öhman J:or Aktiebolag och Black Ice Capital Limited har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till 198,6 miljoner kronor, motsvarande cirka 60,5 procent av Företrädesemissionen.
Följaktligen täcks företrädesemissionen i sin helhet av ovan nämnda teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Företrädesemissionen föreslås för att finansiera ett köp av befintliga aktier i portföljbolaget BlaBlaCar till ett belopp om 25 miljoner euro.
Lock-up-åtaganden
Inför genomförandet av företrädesemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolaget ingått lock-up-åtaganden som bland annat innebär att de, med sedvanliga undantag, har åtagit sig att inte avyttra värdepapper i Bolaget. Lock-up-åtagandena upphör att gälla den dag som infaller 90 dagar efter teckningsperiodens utgång.
Vidare har Bolaget åtagit sig gentemot Carnegie Investment Bank och Pareto Securities, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar efter teckningsperiodens utgång i Företrädesemissionen.
Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB agerar Joint Global Coordinators och Bookrunners. Advokatfirman Vinge samt Milbank LLP företräder Bolaget som legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen.
