Läkemedelsbolagen Hamlet Pharma och SelectImmune Pharma går samman. De är båda noterade på Spotlight Stock Market och placeras nu på OBS-listan.
Genom fusionen hoppas läkemedelsföretagen på att attrahera starkare ägargrupper.
Det sammanslagna bolaget (Hamlet Biopharma) får en portfölj med totalt tio läkemedelsprojekt varav tre projekt i fas II där redan två av projekten har positiva resultat i kliniska studier.
Portföljen omfattar totalt elva patentfamiljer för cancer, infektioner och tuberkulos med fler än 60 patent.
”Ett större noterat bolag blir mer kostnadseffektivt och rekrytering till både bolaget och nätverket underlättas”, skriver bolagen i pressmeddelande.
Fusionen förutsätter dock godkännanden på extra bolagstämmor i de båda bolagen.
Fusionsvederlag
Som fusionsvederlag kommer aktieägare i SelectImmune att erhålla 0,8 aktier i Hamlet Pharma för varje aktie i SelectImmune för respektive aktieslag.
Baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Hamlet Pharmas B-aktie under de senaste trettio handelsdagarna innebär fusionsvederlaget en premie om cirka 63,25 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 1,88 kronor för SelectImmunes B-aktie de senaste trettio handelsdagarna (före offentliggörandet av Fusionen) och cirka 36,07 procent jämfört med stängningskursen om 2,25 kronor för SelectImmunes B-aktie (dagen före offentliggörandet av Fusionen).
Aktieägarna i SelectImmune kommer sammanlagt att äga cirka 11,22 procent av aktierna och cirka 5,85 procent av rösterna i Hamlet Biopharma (baserat på totalt 17 459 225 utestående aktier i SelectImmune, varav 2 000 000 A-aktier och 15 459 225 B-aktier, per dagen för detta offentliggörande).
Hamlet Biopharma har även ingått ett avtal med Linnane Pharma avseende förvärv av det bolag som äger rättigheter till ett projekt för behandling av tuberkulos.
Tiden är mogen
”Styrelserna i Hamlet Pharma och SelectImmune ser nu positiva kliniska resultat i såväl Hamlet Pharma som SelectImmune, och anser därför att tiden är mogen att ta detta steg. Bolagens huvudägare ser positivt på samgåendet med syfte att skapa ett slagkraftigt bolag för att effektivt driva läkemedelsprojekten långsiktigt. Hamlet Biopharma har finansiering säkerställd för minst tolv månader”, skriver bolagen i pressmeddelande.
Bolagen pekar på att fusionen och förvärvet skapar strategiska fördelar för aktieägarna. De menar att genom att bredda verksamheten minskas aktieägarnas risk och ökar möjligheten till framtida intäkter.
”Därigenom ökar sannolikheten för att attrahera starkare ägargrupper. Styrelserna förväntar sig att aktieägarna gynnas genom att handeln av aktier i Hamlet Biopharma blir mer robust än handeln med aktier i Bolagen var för sig. Vidare kommer Hamlet Biopharma att ha större förmåga att anskaffa kapital än SelectImmune sedd för sig”, skriver bolagen.
Styrelse och vd
Efter genomförande av fusionen förväntas Catharina Svanborg, Carl-Johan Wachtmeister, Helena Lomberg, Bill Hansson, Ulla Trägårdh och Magnus Nylén ingå i styrelsen och Martin Erixon vara verkställande direktör för Hamlet Biopharma.
”Härutöver finns det i nuläget inte några beslut om väsentliga förändringar av Hamlet Pharmas eller SelectImmunes anställda eller av den nuvarande organisationen och verksamheten, inklusive anställningsvillkoren och de platser där Bolagen bedriver verksamhet”, skriver bolagen.
Hamlet Pharma har anlitat Advokatfirman Delphi som legal rådgivare. SelectImmune har anlitat Falkenborn Advokatbyrå som legal rådgivare.
