På onsdagskvällen släppte telefonboksappen Truecaller sitt prospekt inför noteringen på Stockholmsbörsen.
Bolaget siktar på en värdering mellan 16,6 till knappt 21 miljarder.
Telefonboksappen Truecaller presenterar under onsdagskvällen sitt prospekt inför noteringen på Stockholmsbörsen.
Det slutgiltiga priset i erbjudandet inför noteringen förväntas fastställas inom intervallet 44 – 56 kronor per B-aktie, vilket alltså motsvarar ett marknadsvärde för samtliga Truecalleraktier om cirka 16 595 till 20 848 miljoner kronor efter att noteringen genomförts.
Enligt prospektet erbjuder Truecallers nuvarande aktieägare, däribland grundarna Alan Mamedi och Nami Zarringhalam samt Sequoia och Kleiner Perkins totalt drygt 34 miljoner B-aktier.
Omfattningen
Börsnoteringen omfattar även som lägst knappt 17,9 miljoner och som högst drygt 22,7 miljoner nyemitterade B-aktier, vilket motsvarar cirka 6 procent av bolagets totala antal B-aktier efter att erbjudandet har genomförts.
Nyemissionen förväntas tillföra bolaget cirka 1 miljard kronor före noteringskostnader.
Ankarinvesterare
Truecaller har nått uppgörelser med ett antal större ankarinvesterare inför noteringen. Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Malabar Investments LLC, WF Asian Reconnaissance Fund Limited (förvaltad av Ward Ferry Management Limited), Coeli Asset Management AB och Steadview Capital Mauritius Limited har åtagit sig att köpa B-aktier för motsvarande knappt 2,3 miljarder kronor. Det motsvarar sammantaget cirka 14 procent av B-aktierna bolaget.
Rådgivare
Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe, JP Morgan och Citigroup Global Markets Europe är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Numis Securities Limited och Skandinaviska Enskilda Banken är Joint Bookrunners.
Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget avseende svensk och amerikansk rätt. Linklaters Advokatbyrå är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners avseende svensk och amerikansk rätt.
