I dag inleds handeln i Truecaller. Priset i erbjudandet är nu spikat till 52 kronor per B-aktie.
Aktien rusar vid börsöppningen.
Truecaller gör börspremiär i dag. Priset i erbjudandet har fastställts till 52 kronor per B-aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för Truecaller om cirka 19 431 miljoner kronor efter genomförande av erbjudandet.
– Idag är en historisk milstolpe för Truecaller. För tolv år sedan började en fantastisk resa som har lett till att Truecaller blivit den ledande globala plattformen för att verifiera kontakter och blockera oönskad kommunikation med 280 miljoner aktiva användare och mer än en halv miljard nedladdningar. Nu påbörjas ett nytt kapitel för att göra morgondagens kommunikation smartare, tryggare och effektivare. Nami och jag ser fram emot att fortsätta Truecallers tillväxtresa tillsammans med befintliga och nya aktieägare, säger Alan Mamedi, VD för Truecaller.
Antal aktier i erbjudandet
Erbjudandet består av 53 414 532 B-aktier, av vilka 19 230 770 utgörs av nyemitterade B-aktier och 34 183 762 utgörs av B-aktier sålda av vissa befintliga aktieägare, vilka inkluderar bland annat Bolagets grundare Alan Mamedi och Nami Zarringhalam, Sequoia Capital India, Atomico, Kleiner Perkins och ett antal bolag strukturerade för att förvalta långsiktiga incitamentsprogram för Bolagets anställda.
Erbjudandet av Truecaller-aktier var populärt och antalet aktier i erbjudandet utökades därför med 9 628 948 B-aktier, motsvarande cirka 3 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter att erbjudandet genomförts.
De nyemitterade B-aktierna tillför Truecaller cirka 1 miljard kronor före avdrag för kostnader relaterade till erbjudandet.
Stort intresse
För att täcka upp en eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet har Sequoia Capital India, Atomico, Kleiner Perkins, OpenOcean och Zenith Venture Capital åtagit sig att sälja upp till 9 456 520 B-aktier, vilket motsvarar maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i erbjudandet.
Givet att övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo, kommer erbjudandet att utgöra 72 500 000 B-aktier, vilka utgör cirka 19 procent av aktierna och 9 procent av rösterna i Truecaller efter att erbjudandet har fullgjorts.
Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 3 770 miljoner kronor givet att övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.
Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Malabar Investments LLC, WF Asian Reconnaissance Fund Limited (förvaltad av Ward Ferry Management Limited), Coeli Asset Management AB och Steadview Capital Mauritius Limited har åtagit sig att förvärva B-aktier i erbjudandet för ett belopp motsvarande totalt 2 265 miljoner kronor. Dessa åtaganden utgör sammantaget cirka 12 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter erbjudandet och 60 procent av aktierna i erbjudandet förutsatt att övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.
Bing Gordon, Styrelseordförande i Truecaller, kommenterar:
– Intresset för Truecaller som vi sett från svenska och institutionella investerare har överträffat våra förväntningar. Vi är glada över att välkomna våra nya aktieägare och vi ser mycket fram emot att påbörja detta nästa kapitel i Truecallers fortsatta resa som ett börsnoterat bolag.
Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe, JP Morgan och Citigroup Global Markets Europe är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.
Numis Securities Limited och Skandinaviska Enskilda Banken är Joint Bookrunners. Baker McKenzie är legal rådgivare till bolaget avseende svensk och amerikansk rätt. Linklaters Advokatbyrå är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners avseende svensk och amerikansk rätt.
