E-handelsplattformen Litium genomför en riktad nyemission om totalt 40 miljoner kronor mot bland andra TIN Fonder och Robur Fonder.
Styrelsen i e-handelsplattformen Litium AB har beslutat om en riktad nyemission av 3 333 333 aktier till en teckningskurs om 12 kronor per aktie. Bolaget har därmed in cirka 40 miljoner kronor i nyemissionen.
Nyemissionen riktas till TIN Fonder, Robur Fonder, Aktia Asset Management, FastPartner AB och Tagehus Holding AB. Bolaget uppger att skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt att diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare.
– Med en omsättning som till 95 procent består av återkommande intäkter, en bruttomarginal på över 75 procent och imponerande kundlista har Litium skapat förutsättningarna för att framgångsrikt expandera sin affär på ett flertal olika områden. Geografiskt så stärker denna finansiering Litiums förutsättningar att växa både i Sverige och övriga Skandinavien, säger Henrik Carlman förvaltare av Swedbank Robur Microcap.
Det ska likviden användas till
Litiums ARR (Annual Recurring Revenue) har under 2017-2019 haft en CAGR, (Compound Annual Growth Rate), det vill säga en genomsnittlig årlig tillväxttakt, på 38 procent.
– Den resa som Litium gjort med en omställning till SaaS-modell, ökad storlek på intäktsbas, geografisk expansion och lyckad inbrytning inom B2B samt byggandet av en stark ledningsgrupp sätter bolaget på stark fot för framtiden. Vi är glada att vara med och bidra med det kapital som krävs för att ta Litium mot lönsam tillväxt, säger Erik Sprinchorn på TIN fonder.
Litium avser huvudsakligen att använda emissionslikviden för produktutveckling, försäljning och marknadsföring, geografisk expansion och till att justera bolagets kapitalstruktur och stärka dess finansiella position.
Teckningskurs
– Att vi i denna turbulenta marknad framgångsrikt lyckas genomföra en emission är ett tydligt bevis för att välrenommerade investerare delar vår syn på de starka framtidsutsikterna för digital handel, SaaS-modeller och Litiums erbjudande. Med denna emission har vi en ägarlista och en kassa som bolag av vår storlek oftast bara kan drömma om. Finansieringen ger oss ett utomordentligt utgångsläge för fortsatt tillväxt”, säger vd Patrik Settlin.
Teckningskursen om 12 kronor har fastställts genom ett så kallat accelererat book building-förfarande, och motsvarar en premie om 11 procent mot stängningskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 10 mars 2020.
Nyemissionen medför en utspädning om cirka 25 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Litium efter nyemissionen.
Rådgivare
Av tekniska skäl kommer Nyemissionen att tecknas av ABG Sundal Collier till aktiernas kvotvärde, för omedelbar vidareöverlåtelse till de institutionella investerarna som anmält sig för teckning till ett pris om 12 kronor per aktie.
I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som sole bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå som legal rådgivare.
