Tin Fonder blir storägare när den norska videotjänsten Pexip planerar börsnotering på Oslo-börsen.
I går kom meddelandet från videotjänstbolaget Pexip Holding om planerna att noteras på Oslo-börsen. Bolaget är ett resultat av en sammanslagning mellan Pexip och Videxio sedan oktober 2018. Nu tar bolaget in kapital inför noteringen. En av fyra stora investerare är svenska fondbolaget Tin Fonder med fonden Tin Ny Teknik och förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn.
”Företagets vision är att göra virtuella möten ännu bättre än personliga genom att ge människor möjlighet att se och engagera sig med varandra på ett bättre sätt”, framgår det av Pexip Holdings börsmeddelande.
Stark tillväxt
Företaget upplevde en stark tillväxt i kontrakterade årliga återkommande intäkter och intäkter under 2019 på grund av ökad försäljning. Årliga återkommande intäkter uppgick per 31 december 2019 till 47 miljoner dollar, en ökning med 32 procent från 36 miljoner dollar per 31 december 2018.
Företaget redovisade intäkter 2019 på 370 miljoner norska kronor, jämfört med 215 miljoner norska kronor 2018 med en EBITDA på 76 miljoner norska kronor jämfört med 32 miljoner norska kronor under 2018, vilket resulterade i en EBITDA-marginal på 21 procent för året jämfört med 15 procent året innan.
Coronakrisen som har lett till att allt fler arbetar hemifrån och denna tjänst är efterfrågad, vilket har lett till ökade intäkter för bolaget under första kvartalet 2020.
Ökade intäkter
De återkommande intäkterna ökade under kvartalet till 56,7 miljoner dollar fram till 31 mars 2020, vilket motsvarar en tillväxt på 50 procent jämfört med samma period i fjol jämfört med en tillväxt på 32 procent under fjärde kvartalet 2019 mot fjärde kvartalet 2018.
Bolaget har fyra cornerstone investors, hörnstensinvesterare, inför noteringen som investerat 1 miljard norska kronor, motsvarande 63 norska kronor per aktie, vilket ger bolaget ett värde om 5,2 miljarder norska kronor. Bland dessa finns Tin Fonder som har investerat 75 miljoner norska kronor i bolaget.
Rådgivare
Capital Research and Management Company har investerat 350 miljoner norska kronor, Wasatch Global Investors har investerat 300 miljoner norska kronor och DNB Asset Management har investerat 275 miljoner norska kronor.
ABG Sundal Collier ASA, Carnegie AS och Pareto Securities AS agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirmaet Schjødt AS agerar legal rådgivare till bolaget och Advokatfirmaet Thommessen AS är legal rådgivare åt Joint Global Coordinators. GAMBIT H & K AS är kommunikationsrådgivare.
