Nanologica har genomfört en riktad nyemission motsvarande 57,1 miljoner kronor. Swedbank Robur Medica tecknade aktier för 25,8 miljoner kronor, motsvarande ett ägande av 9 procent i bolaget.
Sent i går kväll meddelade Nanologica att man gett Erik Penser Bank i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en nyemission om högst 5,5 miljoner aktier riktad till institutionella och kvalificerade privata investerare, genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. På tisdagsmorgonen meddelar bolaget att en riktad emission har genomförts.
Robur ny större ägare
En riktad nyemission av 5 539 815 aktier, motsvarande cirka 57,1 miljoner kronor har genomförts till institutionella och kvalificerade privata investerare. I emissionen som blev övertecknad tecknar Swedbank Robur Medica aktier för cirka 25,8 miljoner kronor och blir därmed ny större ägare i Nanologica med cirka 9,0 procent av aktiekapitalet.
– Emissionen tillför kapital som gör att vi kan accelerera våra tillväxtsatsningar inom flera områden, i syftet att etablera Nanologica som en betydande och lönsam aktör inom kromatografi och drug development. Genom emissionen säkrar vi kapital från investerare av hög kvalitet och vi ser mycket positivt på att få in en så stark och kunnig ägare som Swedbank Robur Medica. Att Nanologica får fler institutionella ägare är positivt då vi tror att detta långsiktigt skapar en stabilitet och ett ökat mervärde för samtliga aktieägare, säger vd Andreas Bhagwani.
Teckningskursen
Teckningskursen har genom ett accelererat book building-förfarande fastställts till 10,30 kronor, motsvarandes en rabatt om cirka 8,8 procent jämfört med stängningskursen för Nanologicas aktie på Spotlight Stock Market den 25 maj 2020. Emissionskursen är i linje med den volymviktade genomsnittskursen under de tio senaste handelsdagarna.
Swedbank Robur Medica tecknar 2,5 miljoner aktier motsvarande 25,75 miljoner kronor i emissionen. Resterande cirka 3 miljoner aktier har tecknats av ett antal kvalificerade privata och institutionella investerare, däribland Nordic Cross.
”Nanologica avser att använda emissionslikviden till att accelerera utvecklingen av tillväxtdrivande projekt inom bolagets båda affärsområden, bland annat genom att förstärka organisationen. Delar av likviden avses användas för allmänna bolagsändamål. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bygga en stark och långsiktig ägarbas samt att säkerställa finansiering på ett effektivt sätt”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Transaktionskostnader och rådgivare
Transaktionskostnader uppgick till cirka 2 miljoner kronor.
Bolaget har anlitat Erik Penser Bank AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare i samband med emissionen.
