I dag noteras podcast-plattformen Acast på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för erbjudandet har varit stort bland så väl svenska och internationella investerare som allmänheten i Sverige och erbjudandet var kraftigt övertecknat.
Podcast-plattformen Acast offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i bolaget och noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland så väl svenska och internationella investerare som allmänheten i Sverige och Erbjudandet var kraftigt övertecknat.
Handeln inleds i dag
Handeln på First North Premier Growth Market inleds idag, den 17 juni 2021.
Priset per aktie i erbjudandet var fastställt till 38 kronor, vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 6,7 miljarder kronor för samtliga utestående aktier i bolaget efter att Erbjudandet genomförts.
De befintliga aktierna har sålts av Moor&Moor och Bonnier Ventures och vissa andra aktieägare i bolaget, inklusive vissa styrelseledamöter och medlemmar i ledningen. Den större delen av likviden från försäljning av aktier av medlemmar i ledningen kommer användas för att bekosta utnyttjande av tecknings- samt personaloptioner som intjänats.
De nyemitterade aktierna tillför Bolaget cirka 1 300 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
Emittera ytterligare aktier
För att täcka en eventuell övertilldelning i erbjudandet har bolaget åtagit sig att emittera upp till ytterligare 7 227 493 aktier, motsvarande cirka 275 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet och maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet.
Under förutsättning att övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo, kommer Bolaget tillföras cirka 1 575 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till erbjudandet. Erbjudandet kommer bestå av 55 410 780 aktier, vilka utgör cirka 30,3 procent av bolagets totala antal aktier efter erbjudandet.
Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 1 831 miljoner kronor och cirka 2 106 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.
Cornerstone-investerarna
Cornerstone-investerarna Alecta, Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Kuvari Partners LLP och Lugard Road Capital har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om högst 1 030 miljoner kronor. Cornerstone-investerarnas åtaganden motsvarar cirka 14,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter erbjudandet.
Medlemmar i ledningen och styrelseledamöter har ingått åtagande om lock-up under en period om 360 dagar och huvudägarna under en period om 180 dagar från den första handelsdagen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Därutöver har övriga säljande aktieägare samt vissa befintliga aktieägare ingått åtagande om lock-up under en period om 90 dagar från samma tidpunkt.
– Acasts notering är ett stort steg inte bara för Acast som bolag, utan även för podcasts som medium. Det har varit fantastiskt att se vilket stort intresse som funnits för noteringen både från allmänheten och bland institutionella investerare. Vi ser fram emot att fortsätta vår expansion i såväl våra befintliga marknader som i nya marknader i vår strävan att bli den största marknadsplatsen för podcasts globalt samt att vara det mest kreatörscentrerade podcastbolaget. Vi ser fram emot vår fortsatta resa tillsammans med alla nya aktieägare, säger Ross Adams, VD på Acast.
– Acasts notering är ett viktigt steg på vår resa att befästa oss som en världsledande podcastplattform. Det ger oss möjligheter att fortsätta investera i tillväxt och innovation samt generera värde för våra aktieägare. Vi är tacksamma för det stora intresse som visats för Acasts aktie och vi är ödmjuka inför de utmaningar och förväntningar vi har framför oss, säger Andrea Gisle Joosen, Styrelseordförande för Acast.
Rådgivare
ABG Sundal Collier, Barclays Bank Irelandoch Carnegie Investment Bank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Cederquist och Milbank är legala rådgivare till Bolaget. Baker & McKenzie Advokatbyrå och Baker & McKenzie är legala rådgivare till Joint Global Coordinators avseende svensk och amerikansk rätt.
