Stillfront Group har slutfört ett bookbuilding-förfarande och tillförts cirka 1,2 miljarder kronor i bruttolikvid.
Styrelsen i Stillfront har beslutat om en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella, samt övriga kvalificerade investerare om 1 558 441 nya aktier till ett teckningspris om 770 kronor per aktie.
”Stillfront tog in kapital genom den riktade nyemissionen i syfte att möjliggöra ytterligare finansiell styrka och flexibilitet för att snabbt och effektivt kunna agera vid potentiella framtida förvärvs och tillväxtmöjligheter”, framgår det av ett pressmeddelande.
Teckningspriset
Teckningspriset motsvarar en rabatt om 1,4 procent mot stängningskursen om 781 kronor den 16 juni 2020, samt en premie om 7,8 procent jämfört med det volymvägda genomsnittliga aktiepriset de senaste 10 handelsdagarna.
”Styrelsens bedömning är att teckningspriset i den riktade nyemissionen är i linje med marknadsmässiga villkor eftersom det har fastställts genom bookbuilding-förfarandet, som letts av Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, samt Swedbank AB (publ) som Joint Bookrunner”, framgår det av pressmeddelandet.
Starkt intresse
Intresset för den riktade nyemissionen var starkt och den var kraftigt övertecknad kort efter offentliggörandet igår av såväl nya som befintliga svenska och internationella institutionella, samt övriga kvalificerade, investerare.
– Vi är mycket glada över responsen från såväl nya som befintliga aktieägare. Vår ambition är att fortsätta utveckla Stillfront till ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling och vi ser det som ett kvitto på att investerare har stor tilltro till vår tillväxtagenda, säger vd Jörgen Larsson.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen för att diversifiera aktieägarbasen bland svenska och internationella institutionella, samt övriga kvalificerade investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
Utspädning
Den riktade nyemissionen innebär en utspädning om cirka 4,6 procent av antalet aktier och röster i bolaget, baserat på det totala antalet aktier i Stillfront efter den riktade nyemissionen.
I samband med den riktade nyemissionen har Stillfront åtagit sig att, med vissa undantag inklusive nyemissioner av aktier för att finansiera M&A transaktioner, inte emittera ytterligare aktier under en period av 90 kalenderdagar efter likviddatum.
Vidare, för att möjliggöra leveransen av aktier till investerarna i den Riktade Nyemissionen den 22 juni 2020 eller däromkring, kommer Nordea Bank Abp, filial i Sverige att teckna samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen, för investerarnas räkning.
Rådgivare
Nordea Bank Abp, filial Sverige och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Swedbank agerade Joint Bookrunner. DLA Piper agerade juridisk rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie agerade juridisk rådgivare till Managers i samband med den riktade nyemissionen.
