Fastighetsbolaget Stendörren ska undersöka möjligheten att emittera ett grönt, seniort icke-säkerställt obligationslån under ett ramverk om totalt 600 miljoner kronor och en löptid på 3,25 miljoner kronor.
Stendörren Fastigheter AB har givit Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp och Swedbank AB i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 11 september 2023. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera ett grönt, seniort icke-säkerställt obligationslån under ett ramverk om totalt 600 miljoner kronor och en löptid om 3,25 år.
En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.
Återköpa hela eller delar av det utstående obligationslånet
I samband med den tilltänkta emissionen av det Nya Obligationslånet meddelar Stendörren att de erbjuder innehavare av bolagets befintliga icke-säkerställda obligationslån med utestående nominellt belopp om 700 miljoner kronor, att delta i ett återköp där bolaget köper tillbaka delar av eller hela Obligationslånet mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 101,46 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta.
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp och Swedbank AB agerar joint bookrunners i samband med emissionen av det Nya Obligationslånet samt dealer managers för Återköpserbjudandet.
Swedbank AB har agerat sole structuring advisor till bolaget i samband med dess gröna finansieringsramverk som verifierats av ISS ESG. Vinge agerar legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen av det Nya Obligationslånet samt återköpserbjudandet.
