Storägaren Sten Sessan lämnar bud på Concordia Maritime. Bland rådgivarna finns SEB Corporate Finance, Advokatfirman Vinge, Fearnley Securities och Setterwalls advokatbyrå.
Stena Sessan lämnar ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga B-aktier i Concordia Maritime som inte redan ägs av Stena Sessan för 9,80 kronor kontant per aktie. Erbjudandet värderar samtliga aktier i Concordia Maritime till cirka 468 miljoner kronor.
Stena Sessan har meddelat att vederlaget om 9,80 kronor i erbjudandet inte kommer att höjas.
Priset enligt erbjudandet motsvarar en premie om 55,6 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 11 december 2023 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet) om 6,30 kronor för B-aktierna. Det motsvarar även en premie pm 58,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 6,19 kronor för B-aktierna under de 30 senaste handelsdagarna. Det motsvarar dessutom en premie om 59,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 6,16 SEK för B-aktierna under de 90 senaste handelsdagarna.
En oberoende kommitté rekommenderar budet
Acceptfristen för Erbjudandet beräknas starta den 14 december 2023 och avslutas den 11 januari 2024.
En oberoende budkommitté har utvärderat erbjudandet och rekommenderar aktieägarna att acceptera budet.
Kommittén har anlitat Fearnley Securities som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med erbjudandet.
Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. erbjudandet finansieras genom Stena Sessans befintliga medel och en kreditfacilitet som ingåtts med anledning av transaktionen och som innehåller sedvanliga utbetalningsvillkor.
I samband med Erbjudandet har Stena Sessan anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.
