Daniel Ek, vd och grundare av Spotify, samt entreprenören David Zaudy investerar 100 miljoner kronor i det svenska miljöteknikbolaget Swedish Stirling.
Det svenska miljöteknikbolaget Swedish Stirling genomför en emission av konvertibler om högst 100 miljoner kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Investerare i konvertibeln är Daniel Ek, vd och grundare av Spotify, samt entreprenören David Zaudy som investerar 92 miljoner respektive 8 miljoner kronor i bolaget.
Konverteringskursen är 8 kronor per aktie. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning på omkring 12,8 procent.
Konvertibellånet förfaller till betalning den 30 juni 2025 och löper med en ränta om 14 procent per år. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott.
Även en riktad emission
Styrelsen för Swedish Stirling har även, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 26 april 2019, beslutat om en riktad emission av 6 678 571 aktier till en teckningskurs om 7 kronor per aktie till ett flertal svenska och internationella institutionella investerare och tillförs härigenom cirka 47 miljoner kronor.
Priset motsvarar en rabatt om 16,5 procent i förhållande till stängningskursen på NGM Nordic SME den 6 mars 2020.
Emissionen av aktier medför en utspädning om cirka 7,3 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på antalet utestående aktier efter emissionen.
Bolaget tillförs totalt cirka 147 miljoner kronor före emissionskostnader.
Skälet till avvikelsen
Bolaget skriver att skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i både den riktade emissionen av konvertibler och den riktade emissionen av aktier är att utöka aktieägarbasen med ”ansedda svenska och internationella institutionella investerare” vilket ska förbättra likviditeten i aktien samt ge en ökad kännedom om bolaget, skriver bolaget i pressmeddelandet.
Syftet med konvertibellånet och den riktade emissionen är att stärka bolagets balansräkning samt att finansiera produktutveckling i syfte att minska produktionskostnader för och öka effektiviteten hos framtida generationer av bolagets PWR BLOK. Syftet är även att finansiera försäljnings- och marknadsföringsåtgärder, expandering av organisationen och stödfunktioner i Sydafrika, och implementering av en strategi för skydd av immateriella rättigheter.
Vidare ska detta även göra det möjligt för bolaget att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra kapitalanskaffningar för att stödja en fortsatt expansion och utveckling av bolagets verksamhet.
Fått stor uppmärksamhet
Swedish Stirling har på kort tid fått mycket stor uppmärksamhet inom den sydafrikanska metallindustrin för produkten PWR BLOK 400-F, och dess unika förmåga att återvinna energin ur industriella restgaser och omvandla dessa till elektricitet. Teknologin, som utvecklats av Swedish Stirling och är under patentansökan, ger mycket stora kostnadsbesparingar och kraftigt minskade koldioxidutsläpp för kunderna.
Swedish Stirling demonstrerade nyligen teknologin på plats vid bolagets första kommersiella anläggning i Sydafrika för ett antal utvalda investerare, analytiker och kunder.
Rådgivare
I samband med upptagandet av konvertibellånet och den riktade emissionen av aktier har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som sole global coordinator och bookrunner, och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har agerat legal rådgivare.
