Sinch genomför en riktad nyemission och tar in 3,3 miljarder kronor. Grundarna säljer aktier men kvarstår som största ägarna.
Sinch har beslutat om en riktad nyemission om 3 187 736 nya aktier till en teckningskurs om 1 050 kronor per aktie.
Teckningskursen motsvarande en rabatt om cirka 5 procent jämfört mot den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 30 november 2020 och en premie om cirka 1 procent jämfört mot stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 27 november 2020.
Bolaget tillförs 3,3 miljarder kronor
Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 3,3 miljarder kronor före emissionskostnader.
Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Carnegie och Handelsbanken Capital Markets.
Av pressmeddelandet framgår det att nyemissionen var kraftigt övertecknad och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i nyemissionen. Dessutom har en fond förvaltad av SB Management, ett direkt helägt dotterbolag till SoftBank tecknat aktier i nyemissionen.
Medgrundare säljer
I samband med nyemissionen har vissa större aktieägare, inklusive flera medgrundare sålt 5 200 000 befintliga aktier i bolaget till SB Management, innebärande att SB Management kommer att äga totalt 6 400 000 aktier, motsvarande cirka 10,1 procent av antalet aktier och röster i bolaget efter nyemissionen och försäljningen.
De säljande aktieägarna i försäljningen är Cantaloupe, som ägs av medgrundarna Robert Gerstmann, Henrik Sandell, Kristian Männik och Björn Zethraeus, Salvis Investment Limited, som ägs av medgrundaren Johan Hedberg, Erik Fröberg samt Neqst D1 AB.
I samband med försäljningen kommer Cantaloupe och Neqst D1:s ägande att konsolideras i Neqst D2, som efter sådan konsolidering kommer att inneha cirka 17 procent av aktierna och rösterna i bolaget och bli den största aktieägaren i Sinch efter nyemissionen och försäljningen.
Rådgivare
Carnegie och Handelsbanken Capital Markets har varit Joint Bookrunners i samband med Nyemissionen och Försäljningen. Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare till Bolaget. Baker McKenzie har varit legal rådgivare till Joint Bookrunners.
