Molntjänstbolaget Sinch expanderar till Indien genom förvärv av ACL Mobile för 655 miljoner kronor.
Sinch, en global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har ingått ett bindande avtal att förvärva ACL Mobile Limited för en total köpeskilling på 5 350 miljoner INR, motsvararande 655 miljoner miljoner kronor. detta enligt ett pressmeddelande.
ACL Mobile grundades 2000 och är en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster i Indien och Sydostasien. Med bolagets plattform kan företag kommunicera med sina kunder genom flera kanaler som SMS, röstsamtal, epost, IP-meddelanden och WhatsApp.
Kunder inom finanssektorn
Av pressmeddelandet framgår det att ACL har över 500 företagskunder och är särskilt framgångsrika inom bank och finans, där bolagets egenutvecklade Axiom-plattform erbjuder avancerad meddelandehantering och system för behörighetstilldelning som särskilt efterfrågas i finanssektorn.
Bland kunderna i finansbranschen räknas bland annat HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak och IndusInd Bank. Kunder i övriga branscher inkluderar bland annat Amway, Flipkart, MekeMyTrip och OLX.
288 anställda
ACL Mobile sysselsätter 288 personer med huvudkontor i Delhi och utlandskontor i Dubai (Förenade Arabemiraten) och Kuala Lumpur (Malaysia).
– Med ACL blir vi en stor aktör i världens näst största mobilmarknad. Vi får kunder, expertis och teknik och stärker ytterligare vårt globala meddelandeerbjudande för krävande kunder med globala behov, säger Oscar Werner, VD Sinch.
”Utöver tillgång till en stor och växande inhemsk marknad bidrar förvärvet av ACL även till att utvidga Sinchs globala nätverk med direktkopplingar till mobiloperatörer (Sinch Tier 1 Super Network). Med ACL:s direktkopplingar i Indien, Förenade Arabemiraten och Malaysia kan Sinch erbjuda en högkvalitativ leverans av meddelanden, utan onödiga mellanhänder, till krävande företagskunder i hela världen”, skriver Sinch i pressmeddelandet.
– Tillsammans med Sinch skalar vi upp och blir ett av de ledande globala företagen i vår bransch. Jag ser fram emot de många nya möjligheter vi nu kan utforska tillsammans, säger Sanjay K Goyal, grundare och vd för ACL Mobile.
Köpeskillingen
Priset som Sinch betalar motsvarar en EV/EBITDA-multipel på 11.1x baserat på justerad EBITDA under den 12-månadersperiod som slutade den 31 mars 2020.
Förvärvet av ACL Mobile finansieras med Sinch befintliga kassa och tillgängliga lånefaciliteter. Den totala köpeskillingen är 5 350 miljoner INR, vilket motsvarar 655 miljoner kronor till dagens valutakurs.
Transaktionen är strukturerad i två delar. När transaktionen slutförs förvärvar Sinch initialt 82 procent av de utestående aktierna i ACL Mobile. Vid denna tidpunkt tilldelas Sinch även en köpoption att förvärva de kvarvarande 18 procenten av ACL Mobile på eller efter den 1 december 2020. Säljaren har en motsvarande säljoption ifall Sinch väljer att inte utnyttja köpoptionen.
Rådgivare
Transaktionen förväntas att slutföras under Q3 2020. Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor.
Handelsbanken Capital Markets agerar finansiell rådgivare och Trilegal är legal rådgvare till Sinch i denna transaktion. EY har agerat rådgivare till ACL Mobile.
