Scandic Hotels presenterar de slutliga villkoren för den fullt garanterade företrädesemissionen. De som väljer att inte teckna sig i emissionen kan få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 46 procent.
Från slutet av februari 2020 började beläggningsgraden på Scandics hotell att falla till följd av spridningen av COVID-19. I mars sjönk omsättningen med 47 procent jämfört med 2019. I april uppgick Scandics beläggningsgrad till rekordlåga 6 procent. Scandic beslutade då om en företrädesemission om 1 765 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader samt en ny kreditfacilitet om 1 150 miljoner kronor. Storägarna var snabbt med på tåget och emissionen blev garanterad fullt ut. Nu presenterar Scandic villkoren vid emissionen.
Aktieägarna får en teckningsrätt för varje innehavd aktie. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av sex nya aktier.
Aktiekapitalet kommer att ökas med högst 22 068 229,50 kronor och det högsta antalet aktier som kan komma att emitteras är 88 272 918 aktier.
Teckningskursen fastställd till 20 kronor per aktie
Teckningskursen är fastställd till 20 kronor per aktie och förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas, förväntas emissionslikviden uppgå till högst cirka 1 765 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 46 procent, men har möjlighet att delvis kompensera sig ekonomiskt för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.
Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra Bolagsstämman som kommer att hållas den 28 maj 2020.
Vissa av de största ägarna tecknar
Vissa av bolagets största aktieägare, Stena, AMF Pensionsförsäkring och Formica Capital har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna aktier i företrädesemissionen motsvarande deras respektive pro rata-andelar, motsvarande 19,9 procent, 16,5 procent respektive 5,3 procent, vilket sammanlagt utgör 41,6 procent av företrädesemissionen, samt att rösta för företrädesemissionen vid extra bolagsstämman.
Därutöver har AMF Pensionsförsäkring åtagit sig att, med förbehåll för sedvanliga villkor, teckna ytterligare upp till 500 miljoner kronor i företrädesemissionen, motsvarande cirka 28,3 procent av företrädesemissionen, under förutsättning att AMF Pensionsförsäkring inte blir ägare till mer än 29,9 procent av aktierna i bolaget efter genomförande av företrädesemissionen, beräknat inklusive eventuellt innehav genom andra entiteter inom den koncern vari AMF Pensionsförsäkring ingår.
Swedbank Robur
Därutöver har Swedbank Robur uttryckt sin avsikt att teckna för sin pro rata-andel i företrädesemissionen, motsvarande 5,7 procent, samt att rösta för företrädesemissionen vid extra bolagstämman.
Bolagets VD, CFO och styrelseordförande har även uttryckt avsikt att delta i företrädesemissionen.
DNB Markets och Goldman Sachs
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, som agerar Joint Global Coordinator och Joint Bookrunner och Goldman Sachs International, som agerar Joint Global Coordinator och Joint Bookrunner har ingått ett placeringsavtal i samband med företrädesemissionen, enligt vilket DNB Markets och Goldman Sachs International agerar som så kallade underwriters och, med förbehåll för sedvanliga villkor, samt att bolagets aktieägare (Stena, AMF Pensionsförsäkring och Formica Capital) tecknar aktier i företrädesemissionen som de uppgett, garanterar företrädesemissionen till lika stor del, uppgående till ett maximalt belopp motsvarande det belopp i företrädesemissionen som inte omfattas av teckningsåtagandena från Stena, AMF Pensionsförsäkring och Formica Capital.
