SBB lämnar ett budpliktud på Offentliga Hus om 15,40 kronor per aktie. Samma pris som SBB förvärvade majoriteten av aktierna för under december månad då budplikten utlöstes.
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, offentliggjorde den 18 december 2020 att SBB ingått avtal med det största ägarna i Offentliga Hus bland andra Fastator om förvärv av 54,3 procent av samtliga aktier och röster i bolaget för en köpeskilling om 15,40 kronor per aktie.
Den 23 december 2020 offentliggjorde SBB att de fullföljt förvärv av 44,2 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus. Fullföljandet av förvärvet av 44,2 procent utlöste budplikt.
SBB lämnar härmed ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus.
Två alternativ
Vederlaget i erbjudandet utgörs av två alternativ: Antingen ett kontantvederlag eller ett aktievederlag i form av D-aktier i SBB. Båda vederlagsalternativ motsvarar 15,40 kronor per aktie i Offentliga Hus.
D-aktierna i SBB är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm och aktierna i Offentliga Hus är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market
Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Offentliga Hus till cirka 3 942 miljoner kronor.
Premier
Erbjudandet innebär en premie om cirka 20,8 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North för aktien i Offentliga Hus den 17 december 2020 (vilket var den sista handelsdagen innan SBB offentliggjorde förvärvet av 54,3 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus) samt en rabatt om cirka 0,1 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North för aktien i Offentliga Hus den 19 januari 2021 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).
Vidare innebär Erbjudandet en premie om cirka 1,5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga betalkursen på Nasdaq First North för aktien i Offentliga Hus under de senaste trettio (30) handelsdagarna fram till och med den 19 januari 2021.
Aktieägare som har sålt
Aktiebolaget Fastator, Offentliga Nordic Property Holding, CLBRM Private, SICAR och Nordact AB har sålt sina aktier i Offentliga Hus till SBB för ett pris motsvarande priset i erbjudandet vilket innebär att styrelseledamöterna Björn Rosengren, Carl Bildt, Pierre Ladow och Svante Bengtsson i Offentliga Hus har en intressekonflikt enligt Takeover-reglerna och får således inte delta i Offentliga Hus handläggning av frågor relaterade till erbjudandet.
Finansiering och rådgivare
SBB meddelar att man kommer att finansiera Erbjudandet dels genom befintliga medel och, om så krävs, extern säkerställd bankfinansiering såvitt avser Kontantvederlaget och fraktioner, dels genom apportemission med stöd av befintligt bemyndigande i SBB till de aktieägare i Offentliga Hus som accepterar Aktievederlaget.
SBB har anlitat Nordea Bank, filial i Sverige och Swedbank som finansiella rådgivare och Vinge som legal rådgivare i samband med erbjudandet.
