Efter ett flertal förvärv under november lägger nu SBB ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Amasten. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 10 271,3 miljoner kronor.
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden offentliggjorde den 18, 24 respektive 25 november 2021 att SBB ingått avtal om förvärv av sammanlagt 361 946 350 A-aktier i Amasten för ett vederlag om 13,30 kronor per aktie. Fullföljandet av ovan nämnda förvärv medför en skyldighet för SBB att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Amasten i enlighet med bestämmelserna om budplikt i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar.
A-aktier och preferensaktier
SBB lämnar i dag, måndag, ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Amasten att förvärva samtliga A-aktier för 13,30 kronor kontant per aktie och samtliga preferensaktier av serie B i Amasten för 350 kronor kontant per preferensaktie.
Amastens stamaktier och Preferensaktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. SBB:s stamaktier av serie B och stamaktier av serie D är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 10 271,3 miljoner kronor.
Premier
Priset för varje stamaktie i erbjudandet innebär en rabatt om 0,15 procent jämfört med stängningskursen om 13,32 kronor för Stamaktierna på Nasdaq First North Premier den 17 december 2021, den sista handelsdagen före erbjudandets offentliggörande. Budet innebär även en premie om 17 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för stamaktier på Nasdaq First North Premier tio handelsdagar före den 18 november 2021, och en premie om 23 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för stamaktierna trettio handelsdagar före den 18 november 2021.
Priset för varje Preferensaktie i erbjudandet innebär en premie om 0,57 procent jämfört med stängningskursen om 348 kronor för Preferensaktier på Nasdaq First North Premier den 17 december 2021, den sista handelsdagen före erbjudandets offentliggörande. Priset innebär även en rabatt om 1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Preferensaktier på Nasdaq First North Premier tio handelsdagar före 18 november 2021 och en rabatt om 0,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen trettio handelsdagar före 18 november 2021.
”Win-win-affär”
Acceptfristen för Erbjudandet inleds den 21 december 2021 och avslutas den 18 januari 2022.
– Vi har varit aktieägare i Amasten under en längre tid och tycker att bolaget har skapat en attraktiv portfölj av hyresrätter. Vi kontrollerar drygt 80 procent av aktierna i Amasten och lämnar nu ett budpliktserbjudande för att ge resterande aktieägare möjligheten att utvärdera och acceptera vårt erbjudande. Enligt vår uppfattning är det här en win-win-affär. Det är ett attraktivt erbjudande till Amastens aktieägare och för SBB stärks vår position som den ledande ägaren och förvaltaren av svenska hyresrätter ytterligare samtidigt som intjäningen per aktie förbättras. Vi bedömer att det finns synergier inom förvaltning, fastighetsutveckling, finansiering och central administration, säger Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.
Vederlaget som betalas i samband med Erbjudandet finansieras i sin helhet genom tillgängliga medel och befintliga krediter.
SBB har anlitat ABG Sundal Collier, Danske Bank och Swedbank som finansiella rådgivare och Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare i samband med erbjudandet.
