Fastighetsbolaget SBB har ingått avtal med det amerikanska investmentbolaget Castlelake om att bilda ett nytt samriskbolag för att frigöra likvida medel.
Bolaget, SBB S Social facilities, får låna 5,7 miljarder kronor för att köpa fastigheter av SBB samt för att refinansiera skulder,
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB, har ingått avtal om att bilda ett joint venture-bolag, SBB Social Facilities, tillsammans med fonder som förvaltas av den globala alternativa förvaltaren Castlelake, och med stöd från ATLAS SP Partners. Det framgår av ett pressmeddelande.
I samband med etableringen av joint venture-bolaget frigörs likvida medel till SBB genom ett låneavtal mellan SBB Social Facilities och Långivarna om cirka 5,7 miljarder kronor. SBB Social Facilities kommer använda lånelikviden för att förvärva fastigheter från SBB, för att refinansiera skulder till SBB samt refinansiera viss extern skuld.
Förvärvar fastighetsportfölj
SBB Social Facilities förvärvar fastigheterna från SBB till marknadsvärdet per 31 mars 2024 som uppgick till 9,5 miljarder kronor. Portföljen kommer drivas och förvaltas av SBB Social Facilities genom ett förvaltningsavtal med SBB.
SBB avser att använda likviden från transaktionen för att möjliggöra ytterligare strategiska åtgärder och säkerställa långsiktigt stabil likviditet.
– Transaktionen bekräftar det underliggande värdet i vår portfölj och tillskottet på likviditet ger oss ytterligare finansiell flexibilitet för att genomföra proaktiva strategiska åtgärder på ett strukturerat och eftertänksamt sätt, säger Leiv Synnes, vd för SBB.
Villkor och rådgivare
Av pressmeddelandet framgår det att transaktionen är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor men att transaktionen inte är föremål för konkurrensgodkännande. Fullföljande av transaktionen kommer att ske så snart som alla fullföljandevillkor har uppfyllts, vilket väntas ske i juni 2024.
J.P. Morgan, Vinge och Wistrand rådgav SBB, DLA Piper och CBRE rådgav Castlelake och CWT och Roschier rådgav ATLAS.
