SAS rekapitialiseringsplan är genomförd. Den innebär att 2,25 miljarder kronor i skuld konverteras till eget kapital och bolaget tillförs cirka 12 miljarder kronor före emissionskostnader.
SAS meddelar under fredagsmorgonen rekapitaliseringsplanen är framgångsrikt genomförd. Rekapitaliseringsplanen består av fem delar: Emission av de Nya Statshybridobligationerna, Konverteringen av Existerande Hybridobligationer till stamaktier, Obligationsinnehavarerbjudandet, Den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen.
SAS skriver att det slutliga utfallet av Obligationsinnehaverbjudandet där SAS erbjuder innehavare av SAS 2 250 miljoner kronor seniora icke-efterställda obligationer med fast ränta och löptid till 24 november 2022, motsvarande cirka 56,44 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats.
Nya Kommersiella Hybridobligationerna
Återstående obligationer konverteras till nya kommersiella hybridobligationer med ett sammanlagt belopp om 1 615 miljoner kronor.
Därtill emitteras stamaktier till innehavare av SAS 1 500 miljoner kronor efterställda obligationer med rörlig ränta och evig löptid, det vill säga de existerande Hybridobligationerna.
Den riktade emissionen
Sammanlagt 1 729 170 833 stamaktier emitteras till huvudägarna, den svenska staten och den danska staten i den riktade emissionen av stamaktier, vid sidan av huvudaktieägarnas deltagande i företrädesemissionen.
Huvudaktieägarna tecknar också nya hybridobligationer till ett sammanlagt belopp om 6 000 miljoner kronor, de såkallade Nya Statshybridobligationerna.
Sammanlagt kommer 3 443 242 959 stamaktier, motsvarande 100 procent av de erbjudna aktierna, att emitteras i företrädesemissionen, varigenom SAS tillförs cirka 3 994 miljoner kronor före emissionskostnader.
Utfallet av rekapitaliseringsplanen
Sammantaget leder rekapitaliseringsplanen till att var och en av den svenska staten och den danska staten innehar 1 584 296 144 stamaktier, motsvarande ett innehav för vardera stat om cirka 21,80 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.
Rekapitaliseringsplanen konverterar 2,25 miljarder kronor skuld till eget kapital samt tillför bolaget cirka 12 miljarder kronor före emissionskostnader och återställer därmed SAS eget kapital med ett belopp motsvarande 14,25 miljarder kronor.
När antalet aktier och röster i SAS har ökat blir utspädningen 95 procent.
Rådgivare till Bolaget
SEB är SAS finansiella rådgivare, Global Coordinator i samband med rekapitaliseringsplanen och Sole Bookrunner i samband med de Nya Statshybridobligationerna.
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB och Davis Polk & Wardwell London LLP är SAS legala rådgivare.
SEB, Danske Bank och Swedbank har utsetts till Solicitation Agents och Joint Bookrunners i företrädesemissionen och i samband med de Nya Kommersiella Hybridobligationerna.
