Fastighetsbolaget Sagax genomför en nyemission och tillförs 513 miljoner kronor. I emissionen deltar ett flertal professionella investerare, däribland Filip Engelbert.
Sagax styrelse har beslutat om en riktad kontant nyemission om 18 000 000 stamaktier av serie D. Då intresset från investerare var mycket stort utökades nyemissionen med två miljoner aktier i förhållande till vad som tidigare kommunicerats och Sagax tillförs 513 miljoner kronor före emissionskostnader.
Teckningskursen har fastställts till 28,50 kronor per aktie genom en så kallad accelererad book building-process, vilket motsvarar en rabatt om 2,51 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen de senaste 10 handelsdagarna.
Flera intresseanmälningar
Nyemissionen riktades till svenska och internationella professionella investerare i Norden och vissa andra jurisdiktioner. Bolaget tog emot intresseanmälningar från ett flertal professionella investerare, däribland Filip Engelbert, tillika styrelseledamot i bolaget.
”Syftet med Nyemissionen är att stärka Bolagets kreditprofil samt att skapa ytterligare finansiell flexibilitet för fastighetsinvesteringar. Nyemissionen förväntas även bidra till ökad likviditet i aktien”, framgår det av pressmeddelandet.
Utspädningseffekt
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning.
Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om 3,89 procent baserat på det totala antalet aktier i Sagax efter nyemissionen.
I samband med Nyemissionen har bolaget engagerat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare och sole bookrunner och Cirio Advokatbyrå som legal rådgivare.
