Fintechbolaget Rocker ska noteras på Nasdaq First North Growth Market. Nettolikviden ska användas för att öka tillväxten och för etablering på nya marknader.
Fintechbolaget Rocker offentliggör idag avsikten att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet förväntas omfatta enbart nya aktier som emitteras av bolaget.
”Styrelsen och bolagets ledande befattningshavare anser, tillsammans med huvudägarna, att noteringen av bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i bolagets utveckling. Av dessa anledningar har styrelsen ansökt om notering på Nasdaq First North Growth Market”, framgår det av pressmeddelandet.
Nettolikviden
Bolaget avser att använda nettolikviden från erbjudandet till att finansiera utveckling av nya produkter för framtidens betaltjänster och andra finansiella tjänster online samt i övrigt accelerera tillväxten av Bolagets kommersiella verksamhet. Bolaget ska ävenfinansiera etablering på nya geografiska marknader; och erhålla rörelsekapital för att finansiera ”en snabbt växande verksamhet”.
Huvudägarna Schibsted Tillväxtmedier och LMK, har åtagit sig att förvärva en väsentlig andel av erbjudandet. Vidare har vissa ledande befattningshavare och styrelseledamöter i bolaget meddelat sin avsikt att teckna aktier i erbjudandet.
Huvudägarna, styrelsen och ledande befattningshavare i bolaget har därutöver åtagit sig, med sedvanliga förbehåll, att inte sälja sina respektive aktieinnehav under en period av 365 dagar efter att handeln på Nasdaq First North Growth Market har inletts.
Starkt team bakom Rocker
Vidare har vissa övriga aktieägare åtagit sig, med sedvanliga förbehåll, att inte sälja sina respektive aktieinnehav under en period av 180 dagar efter att handeln på Nasdaq First North Growth Market har inletts.
– Vi bygger alltid våra produkter och tjänster utifrån de problem som vi vet att människor upplever. För oss innebär det att erbjuda lösningar som bygger på enkelhet, smarta funktioner och flexibilitet för kunden. Det som driver oss på Rocker är att skapa produkter och tjänster som löser vardagliga finansiella problem och som bidrar till ett mer hållbart samhälle, säger Hanna Neidenmark, VD.
Dennis Ahlsén, styrelseordförande, kommenterar:
– Bolaget består av ett mycket starkt team, från kundservice, marknad, IT, produktutveckling och ledning, där flertalet verkat inom fintech i 10-15 år. Med hjälp av Rockers plattform och tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen kan vi gå från idé till lansering av helt nya produkter och tjänster på bara några veckor. Några exempel är, enligt oss, ett av marknadens bästa betalkort, sparkonton samt vår cartech-tjänst Rocker Buddy.
Schibstedt och LMK Venture partners är huvudägare
Richard Sandenskog, styrelseledamot i Rocker och investeringsansvarig för venture på Schibsted, uppger i en kommentar att Schibsted, som var en av de första externa investerarna i Bolaget, ser långsiktigt på innehavet i Rocker.
– Schibsted har haft förmånen att bygga miljardbolag inom fintech tillsammans med Rockers grundare Jonas och Dennis tidigare, med bolaget Lendo. Vår succéresa tillsammans då lärde oss att det krävs laserfokus på slutkunden samt modern teknologi för att lösa de problem som finns i, och skapa möjligheter i hanteringen av, vardagliga finansiella tjänster.
Christian Krüeger, styrelseledamot i Rocker och VD på LMK Venture Partners, kommenterar:
– LMK var med redan dag ett när Rocker tog in sina första pengar. Vi är enormt imponerade av hur grundarna och ledningen har byggt Sveriges mest spännande fintech-företag. Bara under det senaste året har Rocker lanserat ett flertal nya produkter som växer extremt fort. Det är också väldigt attraktivt att Bolaget har flera produkter och tillväxtstrategier som kan växa både parallellt och driva varandra.
Carnegie och Pareto är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, Advokatfirman Vinge och Milbank är legala rådgivare till bolaget. Wigge & Partners Advokat är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.
