Riskkapitalbolagen Advent och Aurora lägger ett rekommenderat bud på specialistläkemedelsbolaget Sobi på 235 kronor per aktie. Budet värderar Sobi till 69,4 miljarder kronor.
Storägarna Investor och Fjärde AP-Fonden har åtagit sig att acceptera budet.
Advent International Corporationoch Aurora Investment offentliggör under torsdagsmorgonen ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum, Sobi, att överlåta samtliga aktier för 235 kronor kontant per aktie, enligt ett pressmeddelande.
Aktierna i Sobi är noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap.
Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 69,4 miljarder kronor.
Premier
Priset som erbjuds för aktierna innebär en premie om 34,5 procent i förhållande till stängningskursen om 174,70 kronor den 25 augusti 2021; 37,7 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 170,62 kronor under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 25 augusti 2021; och 54,7 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 151,95 kronor under de 90 senaste handelsdagarna som avslutades den 25 augusti 2021.
Sobis styrelse rekommenderar enhälligt Sobis aktieägare att acceptera erbjudandet. Rekommendationen stöds av en så kallad fairness opinion från Danske Bank.
Storägare har accepterat erbjudandet
Investor och Fjärde AP-Fonden, med cirka 36,45 respektive 6,96 procent, det vill säga sammanlagt cirka 43,41 procent av aktierna och rösterna i Sobi, har oåterkalleligt åtagit sig att acceptera erbjudandet avseende samtliga deras aktier.
– Sobi har en framgångsrik historik inom utveckling av produkter som kan förändra livet för patienter inom terapiområden med stora otillfredsställda medicinska behov. Vi är imponerade av Sobis produktportfölj, framstående expertis inom forskning och utveckling, förmåga att genomföra framgångsrika produktlanseringar och av Sobis mycket kompetenta medarbetare. Under de kommande åren väntas Sobi fortsätta sin omvandling mot att bli en global ledare inom området sällsynta sjukdomar. Advent har betydande erfarenhet av att hjälpa internationella, innovativa hälsovårdsaktörer att växa och är djupt engagerade i att stödja Sobi i att uppnå sitt långsiktiga mål och att förbättra livet för ofta åsidosatta patientgrupper, säger Tom Allen, managing director för Advent.
– Som långsiktig investerare är det glädjande att få investera i Sobi, som är världsledande inom innovativa behandlingar av sällsynta sjukdomar. Vi är övertygade om att GIC:s investering, tillsammans med vår mångåriga partner Advent, kommer att förse Sobi med det stöd som krävs för att lyckas i nästa skede av bolagets utveckling som en diversifierad plattform inom behandlingar av sällsynta sjukdomar, säger Choo Yong Cheen, investeringschef för private equity, GIC.
Rådgivare
J.P. Morgan Securities och Evercore Partners International är finansiella rådgivare till Agnafit Bidco i samband med erbjudandet. Roschier Advokatbyrå och Weil, Gotshal & Manges är legala rådgivare till Agnafit Bidco och Advent, och Linklaters är legala rådgivare till Aurora, i samband med erbjudandet.
