Priset per aktie vid noteringen av Readly uppgår till 59 kronor, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för bolagets aktier om cirka 2 168 miljoner kronor.
Readly International AB är på väg mot en notering av aktierna på Nasdaq Stockholm. Första handelsdagen i Bolagets stamaktier förväntas bli den 17 september 2020.
Erbjudandet till institutionella investerare och allmänheten i Sverige genomförs till ett fast pris om 59 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för bolagets aktier om cirka 2 168 miljoner kronor, inklusive de nya aktierna som emitteras i samband med erbjudandet.
Erbjudandet omfattar maximalt 7 627 118 nyemitterade stamaktier, och maximalt 4 576 271 stamaktier som erbjuds av säljande aktieägare.
Om samtliga nya aktier förvärvas i erbjudandet tillförs bolaget cirka 450 miljoner kronor i bruttolikvid före avdrag för transaktionskostnader i erbjudandet.
Antalet aktier som säljs av aktieägare i erbjudandet motsvarar maximalt cirka 270 miljoner kronor.
För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet har huvudägaren, på begäran av ABG Sundal Collier, Sole Global Coordinator, åtagit sig att sälja ytterligare 1 830 508 befintliga aktier, motsvarande cirka 108 miljoner kronor eller högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av erbjudandet.
Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo och att erbjudandet tecknas till fullo, uppgår erbjudandet till maximalt 14 033 897 aktier, motsvarande cirka 828 miljoner kronor, vilket motsvarar 38,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter erbjudandet.
Inför erbjudandet har åtta investerare åtagit sig att under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 390 miljoner kronor eller cirka 47,1 procent av erbjudandet, inklusive övertilldelningsoptionen. De åtta investerarnas respektive åtagande har fördelats enligt följande:
Befintliga aktieägare: Swedbank Robur Fonder: 70 miljoner kronor
Tredje AP-fonden (AP3): 30 miljoner kronor
Consensus Småbolagsfond: 30 miljoner kronor
Nya investerare:
TIN Fonder: 70 miljoner kronor
Handelsbanken Fonder: 70 miljoner kronor
C WorldWide Asset Management: 70 miljoner kronor
Skandia Fonder: 33 miljoner kronor
Skandia Liv: 17 miljoner kronor
ABG Sundal Collier är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner, och Handelsbanken Capital Markets är Lead Manager.
STJ Advisors är finansiell rådgivare till Bolaget. Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget, och White & Case är legal rådgivare till Sole Global Coordinator och Lead Manager.
Gentemot allmänheten kommer Avanza att agera Retail Manager och Nordnet att agera Selling Agent.
