Readly International noteras på Nasdaq Stockholm. Noteringen väntas ske innan slutet av september 2020. Befintliga och nya ägare avser att förvärva aktier upp till 390 miljoner kronor.
Readly International meddelar i dag avsikten att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.
”Erbjudandet kommer att främja Bolagets fortsatta tillväxt samt ge Readly tillgång till kapitalmarknaderna och en diversifierad bas av svenska och internationella aktieägare. Readly bedömer också att Noteringen på Nasdaq Stockholm kommer att öka kännedomen om Readly hos prenumeranter, förlag och allmänheten”, skriver Readly som uppger att huvudägarna och styrelsen i Readly anser att det är en lämplig tidpunkt att bredda bolagets aktieägarbas och ansöka om notering på Nasdaq Stockholm.
Uppfyller gällande noteringskrav
Av pressmeddelandet framgår även att Nasdaq Stockholm har bedömt att Readly uppfyller gällande noteringskrav. Bolaget kommer få godkänt att notera aktierna under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Readly lämnar in en ansökan och att spridningskravet är uppfyllt.
Den tänkta noteringen är, givet tillåtande marknadsförutsättningar, förväntad att ske innan slutet av september 2020.
Det tänkta erbjudandet förväntas omfatta en nyemission av aktier i Readly som beräknas inbringa cirka 450 miljoner kronor före transaktionskostnader samt en försäljning av befintliga aktier från existerande aktieägare.
Befintliga och nya aktieägare
Befintliga aktieägare Swedbank Robur, Tredje AP-fonden (AP3) och Consensus Småbolagsfond, tillsammans med nya investerare TIN Fonder, Handelsbanken Fonder, C WorldWide Asset Management, Skandia Fonder och Skandia Liv, tillsammans “Cornerstone-investerarna”, har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier upp till 390 miljoner kronor.
VD-kommentar
Maria Hedengren, VD på Readly, har erfarenhet av att förbereda bolag inför börsnotering. Som CFO på Izettle gjorde hon bolaget redo för en börsnotering I maj 2018. Processen avbröts dock precis innan prospektet publicerades då iZettle köptes upp av PayPal för 2,2 miljarder dollar.
Maria Hedengren uppger i en kommentar att Readly är byggt ”för att leda digitaliseringen av magasinbranschen och förändra hur människor läser magasin – och idag kan vi stolt konstatera att Readly är marknadsledare i Europa inom digitala prenumerationer för magasin med användare i över 50 länder och lokalt innehåll från våra 11 aktiva marknader”.
– Idag är det en väldigt spännande dag för oss på Readly, säger hon och fortsätter:
– Noteringen ger oss en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden vilket kommer att ytterligare understödja vår fortsatta tillväxtsresa och förmåga att stärka vår marknadsledande position. Vi ser fram emot att ta nästa steg på den resan tillsammans med både befintliga och nya aktieägare i Readly.
Patrick Svensk, Styrelseordförande på Readly, kommenterar noteringen:
– Readly har varit ett privat bolag sedan starten 2012, och nu anser huvudägarna och styrelsen att det är rätt tidpunkt för Readly att noteras. Readlys mål att vara nummer ett inom digitala magasin möjliggörs av vår tydliga och skalbara affärsmodell, och vi kommer att vara fortsatt fokuserade på att växa på våra 11 aktiva marknader så som Tyskland, Storbritannien och Sverige, samt att fortsätta expandera till nya marknader. Jag är övertygad att Readly som noterat bolag är perfekt positionerat för att fortsätta transformera magasinmarknaden som är värd över 73 miljarder dollar.
