Raybased Holding genomför förvärv samt större verksamhetsförändring med namnbyte till Randviken Fastigheter. I ägarlistan finns SBB och Fastpartner.
Raybased Holding har idag ingått villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolaget Randviken Förvärv för 850 000 kronor.
Randviken Förvärv har nyligen, indirekt genom bolagsförvärv, förvärvat 35 fastigheter från bolagen Fastpartner, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, Nötudden Fastigheter Holding, Cernera Fastigheter, Landia, Randviken Fastigheter, Fastighetsaktiebolaget Hägerberget samt från ägarna av Stadsviken Holding.
Finansieras genom en kvittningsemission
Totalt fastighetsvärde uppgår till 2 778 miljoner kronor och affären kommer att finansieras dels genom kvittningsemissionen, dels genom upptagande av banklån om preliminärt cirka 1 600 miljoner kronor.
Fastigheternas totala årliga hyresvärde uppgår till cirka 169 miljoner kronor.
Säljarna kommer alltså tillsammans med en rad långivare få aktier i Raybased genom en kvittningsemission till en teckningskurs om 46 öre per aktie.
I samband med förvärvet av Randviken Förvärv AB avser Raybased att ändra verksamhetsinriktning, tillsätta en ny styrelse och ledning samt byta namn till Randviken Fastigheter.
I syfte att öka likviditeten i bolagets aktie har säljarna förbundit sig att sälja tio procent av de aktier som erhålls inom ramen för kvittningsemissionen. Ägarspridningen ska göras till marknadspris och skyldigheten att sälja aktier är villkorad av att aktierna kan säljas för lägst 46 öre per aktie. Arctic Securities har anlitats för försäljningen.
Ägarspridning
Bortsett från ägarspridningen har säljarna och långivarna förbundit sig att inte sälja några aktier under en period om sex månader från tillträdet.
– Raybased har haft en lång resa, där utvecklingsarbetet av produkterna och lanseringen av dessa, varit i fokus. Som i många utvecklingsbolag, där ny teknik ska utvecklas, testas och slutligen nå marknaden till rätt pris och med tillräcklig volym för att skapa lönsamhet, är kapitalanskaffningen ständigt pågående. Styrelsen har därför arbetat brett och med flera spår för en långsiktig kapitalisering av bolaget. Vi har nu tillsammans med Vault Investment Partners AB lyckats köpa ett större fastighetsbestånd vilket skapar förutsättningar för en offensiv vidareutveckling av Raybased Proptech AB. Affären är förankrad hos bolagets större aktieägare. Styrelsen kommer med stöd av det bemyndigande som väntas erhållas på den extra bolagsstämma som vi avser att kalla till att tillträda fastighetsbeståndet med nyemitterade aktier i Raybased Holding AB som betalning till kursen 46 öre, säger Fredrik Brodin, styrelseordförande Raybased.
Utspädningen till följd av Kvittningsemissionen kommer att uppgå till 97,5 procent, det vill säga befintliga ägare i Raybased kommer att inneha 2,5 procent av aktierna i den nya koncernen.
Advokatfirman Vinge och Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Förvärvet.
