Under onsdagen börsnoterades Swedish Logistics Property, ett fastighetsbolag med bland annat Erik Selin som ägare. Börskursen gick snabbt upp och slutade vid stängning på +52 procent.
Vid börsintrodutionen var erbjudandepriset 27 kronor per aktie för Swedish Logistics Property, ett svenskt fastighetsbolag med affärsidén att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus.
”Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet har således övertecknats flera gånger”, skrev bolaget strax innan noteringen på onsdagsmorgonen.
Sammanlagt värde inför noteringen
Ett sammanlagt värde på samtliga utestående aktier av serie A och serie B i bolaget uppgick vid noteringen till cirka 4 879 miljoner kronor.
Erbjudandet (inklusive övertilldelning) omfattade 27 777 778 nyemitterade aktier av serie B, motsvarande en utspädning om cirka 15,4 procent av det totala antalet aktier och cirka 6,9 procent av det totala antalet röster i bolaget.
15 procent av det totala antalet aktier av serie B som omfattades av erbjudandet avsåg övertilldelning.
Ett antal svenska och internationella institutionella investerare åtog sig att teckna aktier av serie B för ett totalt belopp om 480 miljoner kronor, motsvarande cirka 64 procent av erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.
– SLP har gjort en fantastisk resa och vi välkomnar alla nya aktieägare till bolaget. Med SLP:s starka affärsmodell och goda framtidsutsikter kommer bolaget genom noteringen på Nasdaq Stockholm att få ytterligare stöd för att finansiera fortsatt hållbar och långsiktig tillväxt, sade Erik Selin, styrelseordförande i SLP.
Peter Strand, VD på SLP, kommentar:
– Vi är mycket glada över det stora intresset vi mött från både institutionella och privata investerare. Det starka intresset visar en tilltro till vår affärsmodell att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Vi välkomnar alla våra nya aktieägare i bolaget och ser fram emot att i en publik miljö fortsätta generera hållbar värdetillväxt.
Rådgivare
Den 31 december 2021 ägde SLP 70 fastigheter, och hade flera pågående nybyggnadsprojekt. Det redovisade värdet för samtliga fastigheter uppgick per den 31 december 2021 till 6 498 miljoner kronor, vilket inkluderar 253 miljoner kronorsom avser större pågående projekt. Sedan 31 december 2021 har SLP genomfört 3 ytterligare förvärv.
Carnegie Investment Bank och Nordea Bank, filial i Sverige är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.
Innan börsnoteringen var Erik Selin, Peter Strand, Greg Dingizian och Mikael Hofmann största ägare i bolaget och ägde cirka 20 procent av bolaget vardera medan Bergendahls ägde 10 procent och ledning och Jacob Karlsson ägde resten.
När börsdagen hade nått sitt slut hade aktiekursen ökat med cirka 52 procent.
