Det danska riskkapitalbolaget Polaris tillsammans i ett konsortium lägger ett bud på kundlojalitetsbolaget Awardit på 132 kronor per aktie, vilket innebär en premie om 45 procent jämfört med fredagens stängningskurs.
Polaris Private Equity, tillsammans med Niklas Lundqvist, grundaren av Awardit, Samir Taha, styrelseordförande i Awardit och större aktieägarna Filip Engelbert och Jonas Nordlander, offentliggör ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Awardit.
Pris per aktie uppgår till 132 kronor kontant per aktie. Erbjudandet värderar det totala antalet aktier i Awardit till cirka 1 143 miljoner kronor.
Aktierna i Awardit är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.
Nuvarande kontroll
Konsortiet kontrollerar för närvarande sammanlagt 4 278 018 aktier i bolaget, motsvarande cirka 49,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Det totala värdet av erbjudandet, baserat på de 4 382 830 aktierna i Awardit som inte direkt eller indirekt ägs av konsortiet eller deras respektive närstående, uppgår till cirka 579 miljoner kronor.
Erbjudandepriset motsvarar en premie om 45 procent jämfört med stängningskursen på 91,20 kronor på Nasdaq First North Growth Market den 22 mars 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet).
Priset innebär även en premie om 42 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 93,09 kronor på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.
Villkor
Den oberoende budkommittén för Awardit rekommenderar enhälligt aktieägarna i Awardit att acceptera erbjudandet. Rekommendationen stöds av ett värderingsutlåtande från Lenner & Partners Corporate Finance.
– Vi imponeras av Awardits starka historik och marknadsposition inom lösningar för kundlojalitet och presentkort. Efter vår initiala investering i december 2023 har vi genom grundlig analys och fördjupad insikt i företaget kommit till slutsatsen att Awardit skulle gynnas av en stabil miljö som främjar ett långsiktigt strategiskt fokus för att kunna upprätthålla sin tillväxt, säger Simon Damkjær Wille, Partner, Polaris.
Han uppger även att en övergång till en onoterad miljö skulle möjliggöra ”en mer fokuserad strategi för att förbättra bolagsstyrningen, den finansiella kontrollen och den långsiktiga planeringen”.
Fullföljande av Erbjudandet är bland annat villkorat av att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att budgivaren blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Awardit.
Fayes, Polaris och Konsortiet har anlitat Carnegie Investment Bank AB som finansiell rådgivare och Fayes har anlitat White & Case Advokat AB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.
