Paynova genomför företrädesemission om 70,1 miljoner kronor som ska finansiera utveckling av SaaS, hantering av kontrollpaneler samt leadgenererande marknadsföring. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent, enligt bolaget.
Styrelsen i Paynova har under måndagen, villkorat av godkännande vid årsstämman den 5 maj 2022, beslutat att genomföra en nyemission av högst 16 896 802 aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 9 maj 2022.
Teckningskursen uppgår till 4,15 kronor per aktie.
Initialt tillförs bolaget därmed cirka 70,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Det innebär att bolaget vid full teckning tillförs en nettolikvid om cirka 65 miljoner kronor, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 5 miljoner kronor.
– I syfte att realisera Paynovas strategiska och finansiella mål kapitaliseras nu bolaget med en kassa tillräcklig för att ta oss hela vägen. Vi ser ett tilltagande intresse från banker, fintech och stora handlare att med hjälp av vår plattform och lösningar erbjuda BNPL i egen regi. Kapitaliseringen möjliggör för bolaget att utveckla en kvalitativ sälj-och marknadsfunktion som kan möta den ökade efterfrågan, samt tillsammans med finansiering genom VISA, erbjuda en ledande BNPL plattform för banker och fintech distribuerad via SaaS. Genom den fullt säkerställda företrädesemissionen kan vi i ledningen fokusera på att utveckla bolaget vidare och stärka vår marknadsposition vilket skapar aktieägarvärde på lång sikt, säger Paynovas VD, David Larsson.
Ska finansiera utveckling av SaaS
Bolaget uppger att företrädesemissionen avser främst finansiera utveckling av SaaS, hantering av kontrollpaneler samt leadgenererande marknadsföring.
Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden i form av botten- samt toppgaranti. I samband med emissionen har befintliga aktieägare ingått teckningsförbindelser om sammanlagt 30,3 miljoner kronor, motsvarande 43 procent av emissionen. Utöver teckningsförbindelser har befintliga aktieägare och externa investerare ingått garantiåtagande om 27,2 miljoner kronor, motsvarande 39 procent av emissionen. Genom Bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser, cirka 82 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen.
Styrelsen deltar i emissionen
Vidare har bolagets styrelseordförande, Kent Hansson, Thoren Tillväxt AB samt Linus Singelman ingått toppgarantiåtagande om 12,6 miljoner kronor, motsvarande 18 procent av emissionen.
Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker till ett belopp minst motsvarande teckningsförbindelser och bottengarantin, 100 procent av emissionslikviden i företrädesemissionen.
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Paynova i samband med nyemissionen och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare.
