Nordstjernan har sålt en del av sitt aktieinnehav i NCC och äger nu motsvarande 3,6 procent av kapitalet och 17,9 procent a rösterna. Samtidigt flaggar Nordstjernan för att man kan komma att sälja resterande aktier i ett senare skede.
Nordstjernan har genomfört en försäljning av 6 047 875 B-aktier i NCC AB till svenska och internationella institutionella investerare, varav 1 355 140 är B-aktier som kommer att levereras efter omstämpling från A-aktier till B-aktier.
De sålda aktierna motsvarar 6,1 procent av kapitalet och 3,0 procent av rösterna efter omstämpling.
Pris om 107 kronor per aktie
Försäljningen genomfördes genom ett så kallat club deal-förfarande till ett pris motsvarande 107,0 kronor per aktie.
Efter aktieförsäljningen uppgår Nordstjernans innehav till 3 636 501 A-aktier, vilket motsvarar 3,6 procent av kapitalet och 17,9 procent av rösterna, och Nordstjernan ser nu innehavet som en finansiell placering snarare än en strategisk, vilket innebär att Nordstjernan kan komma att sälja eller stämpla om kvarvarande A-aktier i ett senare skede.
– Nordstjernan har varit en aktiv ägare i NCC sedan bolaget bildades år 1988, genom en sammanslagning av JCC och ABV. Tillsammans med styrelsen och bolagets ledning har vi skapat ett konkurrenskraftigt byggbolag, med en marknadsledande position i Norden, och vi är mycket stolta över utvecklingen i bolaget. Under de senaste åren har vi viktat ner i NCC och den här försäljningen är i enlighet med Nordstjernans strategi framgent, säger Peter Hofvenstam, verkställande direktör på Nordstjernan.
Norska OBOS köpare
I samband med aktieförsäljningen förvärvade befintlig ägare den norska bostadsutvecklaren OBOS alla de 1 355 140 B-aktier som kommer levereras efter omstämpling av A-aktier till B-aktier, vilket motsvarar 1,4 procent av kapitalet och 0,7 procent av rösterna, till en köpeskilling om 145 miljoner kronor.
Efter Aktieförsäljningen uppgår OBOS innehav till 5 000 000 A-aktier och 3 355 140 B-aktier, vilket motsvarar 8,4 procent av kapitalet och 26,2 procent av rösterna. OBOS är även aktiva ägare i de börsnoterade byggbolagen Veidekke och AF-Gruppen.
– Samarbetet med OBOS har fungerat mycket väl och vi är övertygade om att de är rätt partner till NCC. Jag vill rikta ett stort tack till bolagets ledning och medarbetare för deras insatser och jag är glad över att OBOS tar över som största ägare i NCC, säger Peter Hofvenstam.
– Vi är glada över möjligheten att utöka vårt ägarskap i NCC eftersom vi tror att Bolaget är väl positionerat för framtiden. OBOS kommer fortsätta att bidra som långsiktig, aktiv ägare, säger Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef på OBOS.
Lock up-avtal och rådgivare
I samband med aktieförsäljningen har Nordstjernan ingått ett sä kallat. lock up-avtal som gäller Nordstjernans återstående aktieinnehav efter den genomförda Aktieförsäljningen fram till och med den 31 januari 2024.
Skandinaviska Enskilda Banken AB är Sole Bookrunner och White & Case är legal rådgivare till Nordstjernan i samband med Aktieförsäljningen.
