Under nio månader har riskkapitalbolaget Nordic Capital fått in 9 miljarder euro till Fond XI. Fonden är därmed en av de största och snabbast resta riskkapitalfonder i Europa hittills under 2022.
Nordic Capital offentliggjorde idag att kapitalresningen till Fond XI – den största i firmans historia – nu framgångsrikt har avslutats. Fond XI stängde på sin övre gräns 9 miljarder euro som överträffar målet på 8 miljarder euro, vilket gör den till en av de största och snabbast resta riskkapitalfonder i Europa hittills under 2022. Det skriver riskkapitalbolaget i ett pressmeddelande.
”Kapitalresningen genomfördes på nio månader i det som kan vara den mest utmanande miljön för kapitalresning i PE-sektorns historia”, skriver Nordic Capital.
Återkommande investerare
Vidare uppger riskkapitalbolaget att praktiskt taget alla investerare som deltog i kapitalresningen i föregångaren Fond X har också investerat i Fond XI. Dessutom har nyckelpersoner inom Nordic Capital ökat sina investeringar i den nya fonden. Det har sammantaget bidragit till att Fond XI blivit mer än 45 procent större än Fond X, som reste 6,1 miljarder euro i oktober 2020.
– Att stänga Fond XI på den här nivån och i detta omvärldsläge är en milstolpe för Nordic Capital. Det är också ett kvitto på en långsiktigt framgångsrik investeringsstrategi och en makalös bedrift av teamet att genomföra detta på så kort tid. Med den nya fonden visar Nordic Capital en god tillväxt för femte året idag, vilket möjliggjorts av ett förnyat förtroende från både befintliga och många nya investerare. Vi ser att detta är ett resultat av flera faktorer, inte minst Nordic Capitals tydliga sektorfokus, omfattande expertis och förmåga att få portföljföretagen att växa framgångsrikt och hållbart, vilket ger en god avkastning över tid, säger Kristoffer Melinder, Managing Partner på Nordic Capital Advisors.
Tre investeringar
Nordic Capitals nuvarande portföljbolag har i genomsnitt uppnått 11 procent organisk jobbtillväxt 2021. Sedan Nordic Capital grundades har portföljbolagen i genomsnitt även haft en årlig försäljningsökning på 12 procent och en årlig genomsnittsökning på 15 procent av EBITDA. Detta framgår av pressmeddelandet.
– Fond XI har redan gjort tre investeringar i väldigt fina företag tillsammans med bolagens ledningsgrupper. Alla tre passar perfekt i Nordic Capitals strategi eftersom företagen verkar inom segment som vi bedömer kommer att växa betydligt. Att ha denna sektorexpertis är givetvis en klar styrka och en stor fördel för Nordic Capitals investerare inte minst i turbulenta tider. Sammantaget är Fond XI mycket väl positionerad och har starka resurser för att fortsätta göra noggrant utvalda investeringar i framtidens mest lovande tillväxtföretag, säger Kristoffer Melinder.
Huvudsektorerna
Fond XI kommer att investera i Nordic Capitals befintliga huvudsektorer hälso- och sjukvård, teknologi och betalningar samt finansiella tjänster (även selektivt inom industri- och företagstjänster). Fokus ligger på medelstora till stora företag inom dessa sektorer i Europa. Inom hälso- och sjukvård och inom teknologi och betalningar sker investeringar även globalt.
Den första av tre investeringar gjordes i RiskPoint Group, en försäkringsgivare baserad i Köpenhamn och med kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors, Amsterdam, Frankfurt, Zürich, Madrid, London och New York. Den andra i Equashield, en leverantör av överföringsenheter för slutna system (”CSTD”) utformade för att skydda vårdpersonal från exponering för farliga läkemedel. Utöver det har Nordic Capital tillsammans med CVC Funds investerat i det publika utköpserbjudandet av Cary Group, som verkar inom hållbara lösningar för reparation och byte av fordonsglas.
Investerare och rådgivare
Fond XI har lockat investerare från hela världen där samtliga kontinenter är representerade. Av alla investerare är 34 procent baserade i Nordamerika, 31 procent i Europa, 23 procent i Asien, 10 procent i Mellanöstern och 1 procent kommer från resten av världen.
Investerarna består av en blandning av olika typer av institutionella investerare. Av alla investerare utgör offentliga och privata pensionsfonder cirka 42 procent, statliga investeringsfonder cirka 23 procent, fond-i-fonder cirka 14 procent, arvs- och privata familjefonder cirka 11 procent och finansiella institutioner 10 procent.
Kapitalresningen leddes av Nordic Capitals Investor Relations-team, stödd av Rede Partners som var global placeringsrådgivare, Transpacific i Asien och Ameris i Sydamerika. Kirkland & Ellis var ledande legal rådgivare, med stöd från Carey Olsen.
