Neogames lämnar ett uppköpserbjudande till Aspire Globals aktieägare. Den oberoende budkommittén i Aspire Global rekommenderar aktieägarna att acceptera budet.
Under måndagen lämnade Neogames ett offentligt uppköpserbjudande till Aspire Globals aktieägare. Nu rekommenderar budkommittén enhälligt aktieägarna i Aspire Global att acceptera det kontanta vederlagsalternativet om 111 kronor per Aspire Global-aktie som är del av NeoGames offentliga uppköpserbjudande.
Majoriteten av aktieägarna har accepterat erbjudandet
NeoGames erbjudande består av ett vederlag av en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i NeoGames i form av svenska depåbevis. Aktierna i Aspire Global är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktierna i NeoGames är upptagna till handel i USA på Nasdaq Stock Exchange, Global Market tier.
Aspire Globals huvudaktieägare, som sammanlagt äger aktier motsvarande 66,96 procent av samtliga aktier och röster i Aspire Global, har ingått oåterkalleliga åtaganden som möjliggör för övriga aktieägare i Aspire Global att överlåta sina aktier i erbjudandet till NeoGames och erhålla 100 procent kontant vederlag motsvarande 111,00 kronor per aktie i Aspire Global vilket motsvarar en premie om 41,40 procent jämfört med dagens stängningskurs om 78,50 kronor för Aspire Globals aktie.
Värderas till 4,3 miljarder kronor
Erbjudandet värderar varje aktie i Aspire Global till 91.03 kronor och erbjudandets totala värde baserat på samtliga aktier i Aspire Global uppgår till cirka 4 322 miljoner kronor.
Budkommittén meddelar under tisdagen att både de aktieägare som väljer 100 procent av vederlaget i kontanter och de aktieägare som väljer en kombination av aktier och kontanter på en 50/50-basis så är erbjudandet fördelaktigt.
Erbjudandets fullföljande är förenat med vissa villkor, bland annat att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att NeoGames blir ägare till aktier som representerar minst 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Aspire Global (både före utspädning och efter full utspädning).
Rådgivare
Budkommittén har utsett Oakvale Capital LLP som finansiell rådgivare medan Öhrlings PricewaterhouseCoopers, PwC, har anlitats i syfte att utfärda ett värderingsutlåtande i samband med Erbjudandet. Baker McKenzie Advokatbyrå KB har utsetts som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.
Det sammanslagna bolaget förväntas ledas av Moti Malul, som kommer att fortsätta som VD, och Raviv Adler som CFO för NeoGames. Tsachi Maimon, VD för Aspire Global, förväntas ansluta till NeoGames som President och leda den nystartade onlinespel-divisionen. Den nuvarande styrelsen för NeoGames kommer att sitta kvar och ansvara för styrning av den sammanslagna enheten.
