Modern Times Group, MTG, förvärvar Nya Zeeland-baserade mobil- och onlinespelutvecklaren Ninja Kiwi för en köpeskilling om drygt 1,6 miljarder kronor.
Modern Times Group, MTG, förvärvar Nya Zeeland-baserade mobil- och onlinespelutvecklare Ninja Kiwi. Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 1 217 miljoner kronor och en tilläggsköpeskilling förväntas uppgå till totalt 406 miljoner kronor, inklusive kontant- och aktiekomponenter.
Total köpeskilling
Total köpeskilling uppgår till 1 623 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. 56 procent av den initiala köpeskillingen kommer att betalas kontant och 44 procent kommer att erläggas genom nyemitterade B-aktier i MTG.
MTG offentliggör samtidigt dess avsikt att genomföra en riktad emission av B-aktier, där emissionslikviden kommer användas för att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen. Likviden från nyemissionen uppgår till cirka 1,1 miljarder kronor före transaktionskostnader. Nyemissionen blev väsentligt övertecknad. Investerarna i nyemissionen innefattade svenska och internationella institutionella investerare, däribland Swedbank Robur, Active Ownership Capital, Lannebo Fonder och Evermore.
”Förvärvet av Ninja Kiwi utgör ett viktigt nästa steg på vägen att uppnå ytterligare organisk och förvärvad tillväxt för MTG och är i linje med företagets övergripande strategi att bygga en ytterligare diversifierad gamingvertikal och ett starkare holdingbolag för gaming”, framgår det av pressmeddelandet.
Breddar MTG:s gamingvertikal
Ninja Kiwi breddar MTG:s gamingvertikal till att omfatta en ny spelgenre, Tower Defense-spel, med totalt cirka 140 miljoner nedladdningar i dagsläget och 6,2 miljoner månatliga användare.
– Ninja Kiwi har varit avgörande i att få hela Tower Defense-genren att slå igenom, och fortsätter vara pionjär inom det området. Dess alltid populära varumärke Bloons och spelplattform har introducerat miljoner till Tower Defense-genren, vilken kombinerar pussel- och strategielement i spel utvecklade främst för mobila plattformar, säger MTG:s Koncernchef och VD Maria Redin.
– Den starka organiska trafiken till Ninja Kiwis spelportfölj är enormt imponerande, liksom företagets framgångsrika kombination av betalningsmodeller som inkluderar att spelare både betalar för att få ladda ned spelet och för att genomföra köp inuti spelen – vilket är bevis på kvaliteten på de titlar som Ninja Kiwi har skapat. Vi är mycket nöjda med att Ninja Kiwi ansluter till MTG och vår växande gamingvertikal, vilket ytterligare breddar vårt erbjudande genom att introducera en ny genre, tillade hon.
Rådgivare
Förvärvet av Ninja Kiwi är villkorat av erhållandet av relevanta myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2021.
MTG har anlitat E&Y som finansiell rådgivare samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Norton Rose Fullbright och Bell Gully som legala rådgivare i samband med transaktionen.
Paxton-Penman har varit rådgivare till Ninja Kiwi i samband med transaktionen.
