Moberg Pharma har beslutat om en fullt garanterad nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 121 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Styrelsen i Moberg Pharma har idag beslutat om en fullt garanterad nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 121 miljoner kronor före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma godkänner styrelsens beslut. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 3 maj 2022.
En (1) befintlig aktie i bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya stamaktier.
Teckningskursen är fastställd till 2,30 kronor per ny stamaktie.
Garantiåtaganden
Företrädesemissionen omfattas till cirka 14 procent av teckningsåtaganden och till cirka 86 procent av garantiåtaganden. Företrädesemissionen är således till fullo garanterad. Teckningsåtaganden har lämnats av bland annat samtliga styrelseledamöter, Kerstin Valinder Strinnholm (föreslagen ny ordförande i Moberg Pharma), Anders Lundmark (föreslagen ny styrelseledamot i Moberg Pharma) och av ledningen i form av Anna Ljung och Mark Beveridge och av större aktieägare i form av Östersjöstiftelsen. Garantiåtaganden har lämnats av vissa existerande aktieägare och externa garanter.
– Den säkerställda finansieringen ger oss möjlighet att ta till vara MOB-015s fulla potential, både genom registreringsaktiviteter och lanseringsförberedelser i Europa och ytterligare en klinisk studie för den amerikanska marknaden. Behovet av ett effektivt läkemedel mot nagelsvamp är stort och MOB-015 kan få en unik marknadsposition genom den höga svampdödande effekten, säger Anna Ljung, VD för Moberg Pharma.
Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden för att finansiera kliniskt och regulatoriskt arbete för MOB-015 såväl som förberedelser inför lansering i Europa 2023.
Utspädning
Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin ägarandel utspädd med cirka 52,9 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.
Teckning av stamaktier ska ske under perioden från och med 13 maj 2022 till och med 27 maj 2022.
Inför genomförandet av företrädesemissionen har styrelsen och ledningen i bolaget ingått lock up-åtaganden som bland annat innebär att de har, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra aktier i Bolaget under en period om 180 dagar från första dagen för handel av de stamaktier som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen.
Vator Securities är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Moberg Pharma i samband med företrädesemissionen.
