Oljebolaget Lundin Energy inleder ett erbjudande om att emittera ett seniort, icke säkerställt obligationslån om 2 miljarder dollar.
Lundin Energy meddelar idag att de har prissatt sitt erbjudande avseende seniora obligationslån. Det innehåller seniora obligationer om sammanlagt 1 miljard dollar som löper till en ränta om 2.0 procent med slutligt förfall 2026 till ett pris som motsvarar 99.827 procent av det sammanlagda beloppet. Det innehåller även seniora obligationer om sammanlagt 1 miljard dollar som löper till en ränta om 3.1 procent med slutligt förfall 2031 till ett pris som motsvarar 99.81 procent av det sammanlagda beloppet.
Ska betala av en del krediter
Ränta kommer att utbetalas två gånger per år.
Lundin Energy skriver att erbjudandet förväntas avslutas den 23 juni 2021 eller nära detta datum beroende på sedvanliga förhållanden för liknande transaktioner.
”Bolaget har för avsikt att använda medlen från erbjudandet till att betala av en del av dess utestående kreditfaciliteter samt för transaktionsavgifter och utgifter”, framgår det av pressmeddelandet.
Stabiliserande transaktioner
Vidare framgår det att i samband med erbjudandet kan de första investerarna komma att åta sig att utföra stabiliserande transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på obligationerna till ett högre värde än det som annars skulle gälla.
