Kindred bekräftar att spelbolaget har fått ett uppköpserbjudande från det franska spelbolaget Française des Jeux, FDJ. Detta meddelande kom från bolaget under söndagskvällen då Wall Street Journal avslöjat att en affär är på gång.
Budet uppgår till 28 miljarder kronor.
”Med anledning av artiklar i pressen avseende ett potentiellt offentligt uppköpserbjudande från La Française des Jeux, vill Kindred Group plc göra följande förtydligande uttalande”. Så inledde Kindred sitt pressmeddelande under söndagseftermiddagen efter att Wall Street Journal avslöjat att en affär är på gång.
Kindred har tidigare uppgett att det pågår en översyn av strategiska alternativ sedan i april 2023. Bolaget utvärderar alternativ för att skapa aktieägarvärde.
”Som en del av översynen av strategiska alternativ har styrelsen, i samarbete med sina rådgivare, utforskat ett flertal alternativ, inklusive ett samgående eller en försäljning av Bolaget”.
På måndagsmorgonen lämnade La Française des Jeux SA ett rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av svenska depåbevis i Kindred att överlåta samtliga sina SDB:er i bolaget mot ett kontant vederlag om 130 kronor per SDB. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 27 951 miljoner kronor.
Premier
Kindred uppger att ”för enkelhetens skull och eftersom varje SDB representerar en aktie i Kindred kommer SDB:erna att betecknas som aktier och innehavarna som aktieägare”.
Erbjudandet innebär en premie om cirka 24,4 procent jämfört med stängningskursen om 104,50 kronor för Kindreds aktier på Nasdaq Stockholm den 19 januari 2024, vilket var den sista handelsdagen före erbjudandets offentliggörande. Det innebär även en premie om cirka 34,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 96,34 kronor för Kindreds aktier på Nasdaq Stockholm under de 30 senaste handelsdagarna före erbjudandets offentliggörande. Det innebär även en premie om cirka 36,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 95,35 kronor för Kindreds aktier på Nasdaq Stockholm under de 90 senaste handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.
Ägare av 90 procent av aktierna
Erbjudandets fullföljande är villkorat av att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att FDJ blir ägare till aktier i Kindred motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Kindred (på fullt utspädd basis) och att samtliga för erbjudandet och förvärvet av Kindred erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande har erhållits på för FDJ acceptabla villkor.
Erbjudandet är även villkorat att inga omständigheter har inträffat som kan ha en väsentlig negativ påverkan, eller rimligen kan förväntas ha en väsentlig negativ påverkan, på Kindreds finansiella ställning, framtidsutsikter eller verksamhet, inklusive Kindreds licenser och tillstånd, intäkter, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar eller att varken erbjudandet eller förvärvet av Kindred helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut, eller av någon liknande omständighet;att Kindred inte vidtar några åtgärder som är ägnade att förhindra eller motverka Erbjudandet eller försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.
Minst 90 procent av rösterna
Erbjudandet är även villkorat att Kindreds bolagsordning har ändrats för att möjliggöra för en ägare av aktier som representerar minst 90 procent av det utestående röstberättigade kapitalet i Kindred, att påkalla att alla övriga aktieägare i Kindred överlåter samtliga sina aktier i Kindred till ägaren samt att villkoren för SDB:erna har ändrats på ett sätt som gör det möjligt för FDJ att, efter att ha blivit ägare till minst 90 procent av det totala antalet utestående SDB:er i Kindred, påkalla att alla övriga innehavare av SDB:er i Kindred överför samtliga sina SDB:er i Kindred till FDJ till samma pris som i erbjudandet.
PJT Partners (UK) Limited, Morgan Stanley & Co. International plc och Canaccord Genuity Limited är finansiella rådgivare och White & Case är legal rådgivare till Kindred i samband med erbjudandet.
